关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
资金面维持宽松,货币市场利率多数下跌。
2、债券市场
利率债收益率整体小幅波动。
3、外汇市场
人民币收盘下跌,中国2月出口数据向好但影响有限。
4、黄金商品
特朗普发令贸易战开打,黄金盘跌走势还看非农。
5、股票市场
雄安板块午后爆发,沪指收复多条均线。
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一、市场信息
货币市场:资金面维持宽松,货币市场利率多数下跌。银存间同业拆借1天期品种报2.5776%,跌1.98个基点;7天期报2.8717%,跌13.66个基点;银存间质押式回购1天期品种报2.5433%,跌1.71个基点;7天期报2.7536%,跌9.24个基点。资金面维持平衡,跨季资金需求偏旺盛。Shibor涨跌互现,隔夜Shibor跌2.20bp报2.57%,7天Shibor跌1.1bp报2.8620%,14天期Shibor跌0.30bp报3.8330%,1个月期Shibor涨6.08bp报4.2544%,3个月期Shibor涨0.43bp报4.7407%。
债券市场:利率债收益率整体小幅波动。早盘进出口行债续发3、5年期,招标利率整体下行;午后国开债新发3个月期,续发5、7、10年期,招标利率涨跌互现。截止日终,除个别期限外,SKY整体波动3BP以内;国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动5BP以内。具体来看,SKY_1Y上行1BP至3.27%;SKY_5Y稳定在3.72%;SKY_10Y稳定在3.82%。国开债曲线整体小幅波动,5年期稳定在4.8%,10年期下行1BP至4.79%。农发行债曲线整体小幅下行,10年期下行2BP至4.92%。进出口行债曲线整体小幅波动,3年期下行1BP至4.69%。中短期票据曲线收益率小幅波动。中债城投债曲线收益率涨跌互现。
外汇市场:人民币收盘下跌,中国2月出口数据向好但影响有限。人民币兑美元即期周四(3月8日)收盘下跌,有效波幅继续收窄,中间价则小升。在岸人民币兑美元收盘报6.3321,较上一交易日下跌92点。交易员指出,外部美指延续区间震荡,客盘亦缺乏方向,自营机构也相对谨慎,等待晚间欧洲央行利率决议,当前点位人民币可上可下,短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间。他们并表示,截止目前全国两会尚未有涉及人民币汇率方面的言论,目前影响汇市因素仍集中在客盘态度和外部美元走势方面;全球贸易战疑云加上欧洲央行会否调整前瞻指引等存一定不确定性,在晚间欧洲央行利率决议前,市场观望气氛较浓;而今早中国海关公布的2月出口增速创三年最高,但市场反应平静,且关注周五中国央行周小川的记者会。“大家也都在等,ECB(欧洲央行)、NFP(美国非农)、BOJ(日本央行),不确定因素太多了,都挺纠结的,两会到现在,人民币的话题,完全没风声,看看明天小川会说什么吧,”一外资行交易员称。另一外资行交易员也表示,当前市场比较清淡,没明确方向,大家也比较谨慎,观望的多一些。针对贸易战问题,中国外交部长王毅周四回应称,历史的经验教训证明,打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天,选择贸易战更是抓错了药方,结果只会损人害己,中方必将做出正当和必要的反应。中国以美元计价2月出口同比增长44.5%,远高于13.6%的路透调查预估中值,且创下2015年2月以来最高增速;当月贸易顺差337.43亿美元,仍居高位。十三届全国人大一次会议新闻中心将于当地时间周五上午10时举行记者会,邀请中国人民银行行长周小川,副行长易纲,副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就”金融改革与发展”相关问题回答中外记者提问。全球汇市方面,欧元兑美元周四盘旋在1.24美元附近。此前美国白宫称,一些国家可能得以豁免美国计划征收的进口关税,美元因此有所反弹。
黄金商品:特朗普发令贸易战开打,黄金盘跌走势还看非农。现货黄金周四(3月8日)进一步下挫,美市盘中最低下探至1319.50美元/盎司,金价在1320关口摇摇欲坠。美元则大幅攀升,重新站上90关口。周四美国总统特朗普终于签署了关税文件,对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。关税将在15天内开征。邻国加拿大及墨西哥获得豁免,但仍以北美自贸谈判为条件。关税提案较之前有所放宽,但仍是美国贸易战打响第一枪。文件签署后,来自巴西、加拿大、新西兰及法国等国的政要均表示反对,美国参众两院的国会议员也提出异议。但文件的签署后对金市影响不是很明显。日内公布的美国至3月3日当周初请失业金人数为23.1万人,均高于前值和预期,但仍已经连续157周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;数据从48年来的低位回升,但趋势继续显示出强劲的劳动力市场状况。周四欧洲央行召开的货币政策会议。会议决定维持现有利率不变,符合市场预期。欧洲央行在政策声明中移除了“在必要时扩大QE规模”的表达,表现了一定的鹰派基调。欧洲央行行长德拉基表示,QE将一直持续到管委会认为通胀路径持续向目标水平调整为止;需要看到通胀持续调整的令人信服的信号;保护主义抬头是一项风险。
股票市场:雄安板块午后爆发,沪指收复多条均线。周四(3月8日),上证综指震荡向上,接连收复10日、20日、250日均线,报收于3288.41点,涨幅0.51%;深成指涨1.05%报11019.08点;创业板指涨0.45%报1793.22点。两市成交4030亿元,较上日略有缩窄。“喝酒吃药”行情再现盘面,医药股涨势强劲,百花村、泰合健康、东诚药业、一品红等10股涨停。白酒股触底反弹,口子窖、洋河股份、五粮液涨幅明显。家电股午后崛起,美的集团、创维数字、四川长虹表现不俗。雄安概念午后核心爆发,创业环保、青龙管业、太空板业、冀东装备、河北宣工、韩建河山等逾10股封板。次新股持续回暖,万兴科技六连板,泰永长征、凯伦股份、超频三、杭州园林等多股涨停。高送转概念走强,永新股份、智能自控、今飞凯达、威唐工业涨停。智能停车概念受资金追捧,五洋停车涨停。跌幅榜上,锂电池、国产芯片、独角兽、海南等概念指数回落明显。个股方面,妖股贵州燃气9天6板逼近历史最高价;受益独角兽概念炒作,麦达数字三连板;终止重大资产重组,深振业A复牌跌停。
二、要闻速览
中国2月出口意外大增44.5%,新兴市场需求旺盛。贸易战压力当前,叠加春节的淡季因素,中国2月的出口量却意外大增。按美元计,中国2月出口同比增长44.5%,远高于预期的11%,1月增长11.1%。2月出口的单月同比增速是2015年2月以来,最高的单月同比增速。2015年的季节因素与今年类似,上年的春节在1月底,当年的春节在2月中旬。考虑到去年2月出口基数较低,综合前两个月数据来看,1-2月出口同比增长24.4%,1-2月进口同比增长21.7%。进出口的开年表现仍然是近年来最好。分析观点认为,尽管受到基数和季节因素的扰动,但中国2月出口仍现强劲增长,显示全球经济复苏劲头仍在。而春节的滞后因素可能令3月出口增幅放缓,对于中国外需的判断还需进一步观测。2月进口同比增长6.3%,前值下修0.1个百分点至36.8%。按人民币计,2月出口同比同样大增36.2%,前值6%;进口同比下滑0.2%,前值增长30.2%。2月贸易顺差扩大至2248.8亿元,预期为逆差689亿元,前值顺差1358亿元。中国出口大增,有意征收高额关税的美国却出口萎缩,贸易逆差扩大。美国商务部7日公布的数据显示,今年1月,美国商品和服务贸易逆差连续第5个月增长,并达到2008年10月以来新高的566亿美元。分国别看,1-2月,中国对欧盟出口增长24.7%,对美出口增长26.6%,对东南亚国家出口增长27.7%,对日出口增长13.4%,对韩出口增长11.1%。值得注意的是,中国今年以来对部分国家及地区进出口增幅显著,主要为东南亚国家和金砖国家。其中,中越进出口贸易来往规模的扩大最为明显,对俄罗斯、巴西、印度、印尼等国也有高于30%的进出口增长。自香港进口则同比下滑10.2%,成为中国主要进口往来地区中唯一一个降幅明显的。招商证券宏观团队提到,短期发达国家经济基本面方面暂未出现更强劲信号,但大宗商品价格的环比变化显示全球需求较为强劲,新兴市场可能是2018年全球需求的重要力量。
中国前2月主要进口大宗商品同比全线增长,天然气大增逾36%。今年前2个月,铜、原油、天然气等中国主要进口大宗商品同比全线增长。不过,受农历春节因素等影响,2月进口数量较年初全线大幅减少,减幅达两位数。海关总署周四公布的数据显示,1-2月,原油、、成品油、煤及褐煤、铜矿砂及精矿的累计进口量同比增速都超过了10%。天然气进口量累计增加36.7%。这可能与中国正大力推行的煤改气计划有关。华尔街见闻昨日提及,中国过去两年大规模进口海外天然气,去年液化天然气(LNG)进口量跳增46%,超过韩国成为全球第二大LNG进口国,仅次于日本。2月,同比来看,多数主要进口大宗商品变动不算太大。其中,煤及褐煤、天然气同比显著增加,增幅分别达到18%和41%。不过,环比来看,未锻造铜及铜材、煤及褐煤、原油2月的进口数量减幅都在20%以上,大豆的环比减幅更是达到36%。
特朗普签署进口钢铝关税决定,加墨豁免,其他国家有谈判空间。特朗普签署关税公告,决定对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税,加拿大和墨西哥暂时得到豁免,基于国家安全考虑,给其他国家留下了关税谈判空间。在签署关税公告前,特朗普讲话称,必须保护金属行业,需要对国际盟友显示出关税上的灵活性。美国将与中国谈判。在修订和撤销关税方面,美国保持开放性。美国贸易代表莱特希泽将率团与其他国家谈判关税事宜。特朗普说,由于同加拿大和墨西哥的关系性质特殊,加上还在进行北美自由贸易协定(NAFTA)谈判,美国将推迟对加拿大和墨西哥实行关税,看是否能达成NAFTA协议。特朗普说,上述关税税率可能根据具体的国家做调整,他一再用到“灵活”一词,说:“我们必须保护和建立我们的钢铁和铝产业,同时对我们真正的朋友展示很强的灵活性和配合。”稍早多家媒体消息称,特朗普对进口钢铁和铝的关税将在未来15天之内生效,美国以外所有国家都获得谈判邀请,可能通过谈判豁免这一关税。路透援引官员消息称,对于新关税,将允许和其他国家讨论一些“可选方法”,以便化解可能因关税造成的美国国家安全威胁。至于这些方法是否包括自愿限制出口,官员只是说,可能“灵活调整”。彭博消息称,白宫官员表示,如果长期豁免加拿大和墨西哥,可能必须略加上调当前公布的税率,文件已经有足够的灵活性保证这点。其预计,不会对下游行业产生重大的价格和就业方面影响。当地时间本周三,白宫贸易顾问、力主贸易保护的纳瓦罗表示,特朗普签署的关税决策声明将提供豁免的灵活性,其他国家可以作出妥协换取豁免。每宣布一个豁免国,非豁免国面临的关税标准将相应提升,以此给予美国国内工业同样程度的保护。同在周三,白宫新闻发言人桑德斯称,“基于国家安全考量会逐国审议”。华尔街见闻文章提到,这暗示了可能有更多国家被豁免。
欧央行“鹰派”决议:维持利率不变,但删除“必要时扩大QE”措辞。北京时间周四晚20:45,欧洲央行公布利率决议,维持三大基准利率不变,但在声明中调整了有关资产购买的措辞。欧洲央行维持主要再融资利率在0.0%不变; 维持隔夜贷款利率在0.25%不变; 维持隔夜存款利率在-0.40%不变,均符合预期。欧洲央行在公开声明中称, 每月300亿欧元的资产购买计划将持续至2018年9月底,如有必要将持续更长时间,直到通胀路径出现可持续的调整。欧洲央行称,政策利率仍将维持低位,直至QE计划结束“很久之后”。 此前市场也有预期,欧洲央行此次不会对前瞻指引作出大幅调整,但会微调措辞。摩根士丹利在此次声明公布前预计,欧洲央行将在语言方面做微小调整,为今年第四季度结束QE做准备。而在稍后问答环节,德拉吉有可能会强调情况正在好转,以暗示宽松政策的程度可以减少。欧洲央行行长德拉吉将在北京时间21:30召开新闻发布会。最近意大利政治风险上升、美欧贸易战剑拔弩张、市场波动性加剧以及今年来欧元上涨的背景下,分析师普遍预期欧洲央行将保持谨慎,来避免为市场带来更大的扰动。声明发布后,欧元/美元短线拉升20个点。
日本四季度实际GDP终值上修至0.4% 高于预期。日本四季度实际GDP季环比终值0.4%,预期0.2%,初值0.1%。日经225指数昨日(3月8日)开盘上涨1.11%,报21488.16点。日元汇率反应不大,现跌0.08%。日本四季度实际GDP年化季环比终值1.6%,预期1%,初值0.5%。日本四季度实际GDP平减指数同比终值0.1%,预期0.0%,初值0.0%。GDP平减指数是一项重要的通胀指标,该数字远不及日本央行2%的政策目标。平减指数持续低迷,将支撑日本央行保持宽松政策直至达到通胀目标的决定。此外,日本1月贸易帐-6666亿日元,预期-6955亿日元,前值5389亿日元。四季度GDP终值分项中:消费者支出增速0.5%,预期0.5%,初值0.5%,前值-0.6%。商业支出增速1.0%,预期1.3%,初值0.7%,较初值稍有上修但未及预期,与前值1.0%持平。
币安等多家虚拟货币交易所网站疑似无法访问,比特币一度跌至近9000美元。8日晚间bitmex、币安、gate、Bitfinex等多家交易所官网或APP疑似出现无法访问的情况。根据CoinMarketCap.com的数据,8日凌晨,排名前十的数字货币全线暴跌,截止发稿,24小时内跌幅均超5%。最新数据显示,24小时内,以太币价格下跌5.5%,瑞波币价格下跌5.7%,莱特币下跌6.2%。周三比特币价格跌破10000美元大关,周四比特币价格再次下跌,盘中一度跌至近9000美元。根据CoinMarketCap数据,过去24小时内比特币价格下跌7.8%至9850美元,较周一11624美元的高位下跌超15%。周三晚间总部在香港的币安(Binance)虚拟货币交易所遭到黑客攻击。币安网在3月8日早间发布的公告中称,在香港时间3月7日22:58-22:59两分钟内,VIA/BTC交易异动,触发风控,自动停止了提币。这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。目前,所有资金安全,无任何资金逃离。此前Reddit用户就投诉称,币安疑似出现故障,许多投资者的除比特币外其它币种被以当前市价抛售,并将其兑换成币安网上一种叫做Viacoin(维尔币)的货币,涉及20多种小币种。各类虚拟币出现普跌,与此同时,VIA被异常拉升到原价的100倍。根据币安网站数据,24小时内VIA的成交量在所有数字货币中最高,相当于13948个比特币,按照比特币1万美元的价格计算,交易量约为1.4亿美元。除了周三晚间币安遭遇的网络钓鱼事件,其他国家也宣布要加强对虚拟货币的监管,也导致虚拟货币价格的下跌。据美国媒体CNBC报道,周四,日本金融服务局(FSA)向7个虚拟货币交易所下达“惩罚警告”,并暂停两个相对较小的虚拟货币交易所Bit Station和FSHO的运营一个月。监管机构表示,Bit Station的一名经理将客户的比特币用于个人用途。FSA勒令其他五个包括Coincheck在内的交易所改善业务,认为他们“缺乏防止洗钱和资助恐怖主义的制度”。由于黑客攻击,Coincheck在1月下旬损失了超5亿枚的新经币(价值约5.33 亿美元),涉及用户26万人。据路透社报道,日本金融服务局的一位高级官员称,Coincheck有足够的资金偿还客户。此外,周三美国证券交易委员会(SEC)发布了“关于用于交易数字资产的潜在非法在线平台的声明”,提醒投资者注意数字化资产交易使用的非法平台,暗示SEC对此类交易平台的监管行动趋严。此类在线平台提供的数字化资产交易机制符合联邦证券法定义的“证券”范畴(securities),这些平台也符合“全国性质证券交易所”的定义(exchange)。因此,上述平台必须跟SEC注册成为证券交易所,或者申请豁免注册资格。委员会表示,如果交易所交易的数字资产被视为有价证券,那么该公司必须向SEC注册成为证券交易所或申请豁免。
附:重要声明
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1、货币市场
资金面维持宽松,货币市场利率多数下跌。
2、债券市场
利率债收益率整体小幅波动。
3、外汇市场
人民币收盘下跌,中国2月出口数据向好但影响有限。
4、黄金商品
特朗普发令贸易战开打,黄金盘跌走势还看非农。
5、股票市场
雄安板块午后爆发,沪指收复多条均线。