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平安管家

  • 什么是平安管家?

    您好!通俗点讲就是在平安管家供应商开放的商品,客户可以查看并可以直接下进货订单;客户的进货订单经供应商确认后,可以直接生成供应商的销售订单。本款产品提供丰富而强大的各种资源(在线订单、进销存、物流、收付款等)供用户选择,用户可以随时随地的使用。

  • 平安管家有什么功能?
    您好!平安管家是平安银行全力打造的国内首款高端SaaS模式(无需软硬件,开通即用)的免费在线供应链协同平台,实现中小微企业的业务信息化管理,帮助企业实现在订单、进销存、物流、收付款等管理方面内部高效管理与协同,以及实现企业间上下游的供应商、客户、分销商、物流商等企业间的在线业务协同工作,提升企业的运营效率,降低企业管理成本,提升企业竞争力。
  • 平安管家的优势是什么?

    您好!平安管家有以下五种优势:

    a.完全免费:企业用户只需简单注册即可免费使用,无需安装软硬件

    b.四流合一:整合商流、物流、资金流、信息流,一目了然,轻松管理

    c.多方协同:打通与上游供应商及下游的供应商、客户、分销商以及物流公司之间的业务协同

    d.在线融资:随时发起订单的在线融资,降低融资成本与缩短融资时间

    e.安全保障:提供银行级的安全管理,确保数据安全可靠

  • 在线支付和生成付款单有何区别?
    在线支付成功后会自动生成付款单。
  • 订单是否可以多次付款?
    您好!订单状态分为“未付款”、“部分付款”、“已付款”三种状态,显示不同的颜色。订单可多次付款,生成多张付款单
  • 当进货单生成对应的付款单,分次收货拆单时付款金额的拆分规则如何?

    您好!规则如下:

    a. 付款金额小于等于拆分后原订单金额时,付款单仍与拆分后原单关联,金额不变

    b. 付款金额大于拆分后原订单金额时,付款单需要同时和拆分前原单及拆分后原单关联,拆分前原单付款金额=订单金额;拆分生成订单付款金额=付款金额-拆分后原订单金额

  • 为什么我的进货订单更改和删除不了?

    您好!当该订单未入库时,可以随时删除;

    当该订单已入库时,不能删除,系统将给予相应提示:XX订单已收货,不能删除;

    已发送供应商的进货订单也不可更改,供应商已确认的进货订单不可修改和删除。

  • 销售订单中的关联单号的业务规则是什么?

    您好!业务规则如下:

    1)如果由进货订单生成销售订单时,携带进货订单的单号(不允许手工录入),如果是协同企业的进货订单传递过来的,携带协同企业的标识及采购订单的单号。

    2)如果销售订单生成收款单,携带收款单的单号到状态明细中(不允许手工录入)。另外,关联单号允许多个,不同关联单号之间以“、”,并且单号可链接打开对应单据。

  • 销售订单中出库的判断规则是什么?

    您好!当订单为“未出库”状态时,该按钮显示“出库”。判断规则如下:

    1)当手工维护的出库数量等于订单数量,保存时系统将更新订单出库数量、仓库,并将订单发货状态更新为已出库,出库时间为服务端系统时间(精确到分秒)

    2)当手工维护的出库数量大于订单数量,保存时系统给予提示“出库数量不能大于订单数量,请重新输入出库数量。

    3)当手工维护的出库数量小于订单数量时,系统将自动拆单,拆单规则如下:

    A、拆分后单据编号规则:销售订单可多次拆分,拆分后的单据编码规则在原单号的基础上增加三位流水号标识,例如原销售订单为XS201401001,第一次拆单后,生成XS201401001(已出库)和XS201401001-001(未出库);而XS201401001-001也可以再次拆分,生成XS201401001-001(已出库)和XS201401001-002(未出库)

    B、拆分后单据头其它信息与原单相同。

    C、原单用出库数量更新单据订货数量和出库数量,并将单据出库状态变为已出库,出库日期为当前系统日期;拆分后单据商品订单数量=拆分前订单数量-出库数量,出库数量和出库状态不作更新,出库数量为零,出库状态为未出库

    4)当拆分前的原单已关联生成对应的进货订单,需要将拆分后的销售订单号同步更新到进货订单对应的销售订单编号处,如果对应的进货订单也进行拆分,需要同步更新到对应所有进货订单。

    5)当拆分前的原单已关联生成对应的收款单时,收款金额的拆分规则:

    A、收款金额小于等于拆分后原订单金额时,收款单仍与拆分后原单关联,金额不变。

    B、收款金额大于拆分后原订单金额时,收款单需要同时和拆分前原单及拆分后原单关联,拆分前原单收款金额=订单金额;拆分生成订单收款金额=收款金额-拆分后原订单金额。

  • 销售订单中取消出库的判断规则是什么?
    您好!当订单为“已出库”状态时,该按钮显示“取消出库”。 点击取消出库时,系统弹出提示框,确认后,系统将更新订单发货状态为未出库,出库数量为零,出库日期为空。
  • 什么是销售出库?
    您好!销售发货是指根据客户的订购商品的情况,安排发货。
  • 运输单中付款的规则是什么?
    您好!分为:付运费和代收代付两种情况。
  • 什么情况下使用运输单中的“代收”及“代付”?
    您好!发货单位为本公司时,不可进行代付,其他情况都可使用。
  • 运输单中哪些内容需要手工录入?

    您好!需要手工录入的有:

    1)运单号(不能有重复的运单号);

    2)收货人(如果是由销售订单生成的,则取销售订单中的“联系人”,限制20字符)

    3)收货地址(如果是由销售订单生成的,则取销售订单中的“送货地址”,限制300字符)

    4)联系方式(如果是由销售订单生成的,则取销售订单中的“联系手机、座机”,限制60字符)

    5)发货人(限制20字符)

    6)发货地址(取系统参数中的“公司地址”,限制300字符)

    7)联系方式(取系统参数中的“公司电话”,限制60字符)

    8)总件数

    9)实际重量

    10)总体积

    11)货物描述(如果是由销售订单生成的,则取销售订单的“商品名称”,只显示前3个商品名称)

    12)运费(不得小于0)

    13)代收金额(不得小于0)

  • 运输单中的代收的业务规则是什么?
    您好!链接到收款单,金额=对应运输单的“代收金额”-代收累计已收;收款单保存后,将收款单号回填到运输单的“关联单号”中;收款金额回填到“代收金额累计已收”中。
  • 运输单中的代付的业务规则是什么?
    您好!付款单保存后,将付款单号回填到运输单的“关联单号”中;付款金额回填到“代付金额累计已付”中。链接到付款单,金额=代收金额累计已收-代付金额累计已付,可修改,但必须遵循以下规则:代付金额≤代收金额累计已收-代付金额累计已付。
  • 单据日期是否可以修改?
    您好!默认为当前日期,允许修改。
  • 如何填写商品编号及描述?
    您好!选择商品之后,自动填充商品编号、商品名称、描述、及计量单位。
  • 请问是否可以新增商品,如何新增?
    您好!下拉菜单第一行弹出新增商品的编辑窗口,即可新增商品。
  • 仓库是否可以自行选择?
    您好!默认携带我的仓库中的系统默认仓库,可手工修改。
  • 业务类别如何选择?
    进货订单的业务类别默认为“进货入库”,销售订单的业务类别默认为“销售出库”,单独做出入库时,业务类别可以根据实际情况选择。
  • 为什么我在录入库单时,选择不了仓库信息?
    当只有一个仓库时是不能选择的,有多个仓库才能选择。
  • 单位项是否可以修改?
    您好!携带商品信息中设置的单位,不允许修改。
  • 付款单有什么用途?
    您好!付款单用于记录企业支付供应商的货款的单据。
  • 付款单中的本次预收款的规则指的是什么?
    您好!本次预收款=付款金额-本次核销金额。
  • 付款单中的本次核销金额有何要求?
    您好!本次核销金额不得大于未核销金额,并且本次核销金额必须大于等于0。
  • 请问我保存收款单后,收款单有何规则?
    您好!保存收款单后,将收款单中付款金额回填到销售订单中的累计收款金额=已核销金额+本次核销金额。
  • 请问对保存后的付款单进行修改和删除有什么规则要求?

    您好!保存后的付款单修改和删除时,将按下面的规则更新采购订单累计付款金额:

    修改时:回填金额=修改后付款单本位币金额-修改前付款单本位币金额

    删除时:回填金额=所删除付款单的本位币金额*-1

  • 付款单中的查询源单有哪些条件?
    您好!查询条件如下:

    1、只查询付款单中所选择的“供应商”,如果未选择供应商,则提示“请先选择供应商!”

    2、未选择在订单列表中的该供应商所有订单。

    3、满足过滤项中的日期范围。

    4、如果模糊查询“源单编号”,则只查询出相应的单号

  • 对保存后的收款单进行修改和删除有什么规则要求?

    您好!保存后的收款单修改和删除时,将按下面的规则更新销售订单累计收款金额:

    修改时:回填金额=修改后收款单本位币金额-修改前收款单本位币金额

    删除时:回填金额=所删除收款单的本位币金额*-1

  • 收款单中的查询源单有哪些条件?

    您好!查询条件如下:

    1、只查询收款单中所选择的“客户”的订单数据,如果未选择客户,则提示“请先选择客户!”

    2、未核销金额不等于0的销售订单和运单代收。

    3、满足过滤项中的日期范围。

    4、如果模糊查询“源单编号”,则只能查询出相应的单号

  • 新增供应商中,附件可支持上传哪些格式类型的文件?
    您好!可支持:*.xls *.xlsx *.txt *.doc *.docx *.jpg *.gif *.pdf *.rar *.zip *.7z
  • 新增供应商中,“供应商”与“既是供应商又是客户”该如何选择?
    您好!新增供应商时,当供应商的名称、编号、组织机构代码证中任一项与“我的客户”相同时,系统会将客户信息携带至供应商信息,并且自动判定为客商
  • 仓库名称规则是什么?最多可为多少字符?
    您好!仓库名称不能包含特殊字符,最多为20个字符