一、本周重点事件回顾与分析
(一)水泥企业淘金千亿危废市场有多少潜力?
我国的危废处理市场规模正在高速增长,并且存在大量潜在空间,引起了众多大型国企和资本市场的广泛关注,逐渐成为“香饽饽”。
根据E20环境研究院预测,到2020年,我国危废市场有望形成2000亿元以上的规模。在千亿级别的危废市场中,水泥企业占比多少市场份额?未来的潜力又有多大呢?
据中国水泥网记者统计,截止到2017年5月底,具有水泥窑协同处置危废经营许可证的水泥企业有35家,数量占全国具有危废处理资质企业总数(超过1720家)不足2%。相比东江环保、威立雅中国、光大国际等危废行业龙头来说,水泥窑协同处置属于“跨界者”。
水泥窑协同处置固废(含危废)在欧洲、美国、日本等发达国家已经有了40多年的历史,对水泥工业可持续发展和固体废物处置发挥了重要作用。
因水泥窑处置危废具有先天的技术、成本等优势,在我国,随着较早的金隅红树林公司在1998年利用金隅集团北京水泥厂有限责任公司1座2000t/d的水泥熟料窑进行废弃物处置后,很多水泥企业纷纷进军危废行业。
分企业看,尧柏水泥和海螺水泥经营规模最大,分别为45.4万吨和33.6万吨,南方、金隅经营规模在20万吨左右,红狮达16万吨左右。不过,红狮在建及拟建的项目规模超过60万吨,若全部建成将跃居第一位。此外,华润、天瑞、华新、金圆及福建多家企业也正在推进危废处置项目。华新环境工程(武穴)有限公司曾在2010年获得危废经营许可证,目前许可证到期暂停经营。
危废产量巨大,近几年呈现增长趋势,并且实际产生量远远大于市场统计口径数量。据官方统计口径,2015年我国危险废物产生量达3976万吨,目前年产量保守估计在5000万吨以上,预计到2020年危废产量将达到6000万吨,实际产量将会更多。按平均3000元/吨的处理价计算,2020年有望突破2000亿元的规模。
水泥窑协同处置危废更环保、更高效、单位投资运营成本更低。
水泥窑与专业高温焚烧炉处置均能实现危废的减量化、无害化、资源化,但水泥窑协同处置更具优势:(1)水泥窑内超高温(1800℃)、5-15s停留时间能有效减少二噁英的产生;(2)生成的飞灰、炉渣能成为原料进入水泥熟料生产,实现零排放;(3)中等规模的专业焚烧炉日均能够处理危废60t,而规模最小的水泥窑协同处置设备(相关生产线产能2500t/d)日均危废处理量能达到100t;(4)根据测算,建设年危废处理量1万吨的专业焚烧炉需花费4000万元,而相同处理能力的水泥窑协同处置设备仅为其1/4-1/5;(5)水泥窑协同处置危废单位成本为2000-2500元/吨,对比专业焚烧炉为3000-3500元/吨,运营成本更低。
危废处置行业的天花板还远没有到来。不久前,环保部发布《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南》,用于指导和规范水泥窑协同处置危险废物经营许可证的技术审查,确保水泥窑协同处置危险废物行业在我国的健康和有序发展。国家对于危险废物的管理一直非常重视,近年来,随着社会对于环保的诉求不断增强,危废政策出台更加密集。
政策暖风不断袭来,水泥行业上马危废产业将呈现出爆发式增长态势。中国水泥网将于10月25-26日于河南洛阳召开“2017第五届中国水泥节能环保技术交流大会 ”,邀请有关专家做“水泥窑协同处置各类废弃物技术路径及经济效益分析”、“水泥窑协同处置危废市场现状和前景分析”的报告。同时,国内多名权威学术专家讲面对面为您解读。
(二)建陶行业如何提升产品品质和价值?
在如今建陶行业非常痛苦的相互倾轧,相爱相杀的混乱境况下,企业非常有必要反思,该如何从这样尴尬的局面中跳出来。如何能够在行业内,通过一些行之有效的革新,来设计一些门槛,从而既能够提升产品的品质,又能够提高产品的利润空间,还能很好的将市场进行进一步细分?
建陶行业常规技术与设计提升的空间有限
在过去的建陶发展历史中,我们可以看到,通过技术手段来划分产品价格区域,拉大整个市场的价格区间,提升建陶的整体价值,让不同的厂家产品在定位各自的价格区间,是非常行之有效的方法。
在以往的技术更新方面,主要集中在瓷种、花色和釉料的更新。由于现在原料的检测手段非常精细,且建陶产品所常用的各元素已深为大家所知,而普通空气助燃窑炉(玻璃行业早已出现纯氧燃烧和电熔窑)的性能也开发的很到位。因此新瓷种和釉料是比较容易被仿出来的。而花色设计方面,在数码喷墨的冲击下,更是非常容易被仿出来。因此,常规的瓷种釉料开发和花色图案设计方面,进行建陶整体价值提升的空间有限。在市场上我们很容易看到一款产品在短短数月至一两年内,就被做烂了。
建陶技术应该使用更大的技术革新
笔者认为,在目前的情况下,建陶技术应该使用更大的技术革新,要从产品本质性能上拉开不同产品之间的距离,来设置不同产品的技术门槛,拉升整体市场的价格空间。笔者认为,为达到这个目的,从技术的角度出发,建陶企业应该考虑从烧成和建陶功能化这两个角度出发,来提升建陶产品的品质和价值。
目前建陶的烧制,主要是烧结。即将不同的物料,均匀混合,然后通过高温,烧出一些高温玻璃相,冷却过程中,玻璃相将陶瓷坯体胶结在一起,从而具有符合我们需求的机械性能。在这个过程中,强度主要是依赖于玻璃相的胶结及很少量的晶体相,所以我们看到建陶产品的厚度很大。如果我们能够在瓷器中,烧制出一些特定的晶体,就会很大幅度的提升产品性能。
对不同的产品做对比我们就能发现,如含铝量高的抛光砖性能优于含铝量低的抛光砖,就在于高铝抛光砖中莫来石晶体含量较高,从而性能要好。如将近似普通玻璃配方进行长时间的保温获得的微晶玻璃(注:基质中析出晶体的微晶玻璃,而不是残余石英很多的微晶石)的机械性能远远高于普通玻璃。这些都是通过烧成的手段,制备出合理尺寸的晶体相,通过纤维晶体对产品性能的增强增韧作用而使得产品性能提升。
灵活借鉴其他行业技术 避免简单粗暴打压同行
建陶功能化,可以通过涂层烧结的方法,在陶瓷的表面加一层功能膜。就如普通眼镜,店里卖几十元一副,而镀膜眼镜,往往售价要翻一倍甚至好几倍。目前的在玻璃方面,已经有加一层锐钛矿二氧化钛膜,利用太阳光催化作用,实现了自洁净效能。涂层的附着作用较弱,但如果是上墙产品,我们完全可以考虑使用涂层或者镀膜技术,使产品具有特定的性能。目前国内的涂层技术研究已经非常丰富,可以借鉴到建陶行业适用。
笔者认为,如果简单粗暴的将行业进行打压,对于行业的破坏是非常巨大的。可行的方案是通过开发更高价值的产品,拉升产品的价值区间,让不同的企业可以进行更精准的定位生产。而不是在某几个产品中间进行酷烈的竞争。这样才是行业良好有序的发展之道。而在量子卫星都已经上天的当代中国,企业家们再一味的以降低品质增加产量,降低价格去争夺低端市场的思路去打拼,也未免对建陶企业技术含量太没信心。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)未来国内卫浴行业中高端市场机遇更大
根据欧睿信息咨询公司的研究显示,到2020年,中国的中产阶层将达到7亿人,再过十年我国的中产阶层人数将占到总人口的48%以上,到时候中国人近半成为中产阶层,数据争议暂且不论。国内日益增长的消费水平确实有目共睹,以卫浴市场为例,高端消费人群对国际品牌依然青睐有加,而国内很多正式场合或是高档场所,卫浴产品多采用国际品牌,相对于争得头破血流的中低端市场,高端市场似乎“得到的有恃无恐”,因此,除了紧跟行业发展趋势,积极布局渠道下沉, 中高端市场所包含的机遇是我国卫浴企业不能忽视的“蛋糕”。
卫浴高端市场格局难撼动
纵观我国卫浴市场,激烈竞争是主旋律,伴随着智能化、定制化,以及包括渠道下沉在内的抢占二三线市场。除了自身竞争激烈,众多国外卫浴品牌也纷纷在中国加码投资,这些卫浴品牌往往将生产与销售相结合,主打中高端市场。种种原因导致中小品牌的生存空间捉襟见肘,面对如过江之鲫般的卫浴企业在低端市场竞争,中高端市场虽不轻松,但一定程度上少一些败走麦城的悲壮。
而面对我国居民生活品味越来越高、消费能力越来越强的现实基础,我国卫浴行业几十年的发展沉淀俨然不能完全满足市场需要,产品品质、设计、技术等方面的瑕疵依然较多。而不少动辄历经百年历程的国外品牌则企业设备完善、技术成熟、渠道发达,品牌文化底蕴也更加深厚,这也正印证了国内高端卫浴市场被国际品牌大幅占据的事实。
不可否认,在当前的高端装修市场中,尤其是高净值人群与富人阶层,进口卫浴占据着重要的市场份额,在别墅及大户型的业主群中,进口卫浴品牌的首选率非常高,除了进口卫浴品牌产品质量、设计等现实原因外,国内缺乏实力相当的竞争对手也是重要原因之一。纵然国内有不少卫浴企业开始就定位高端产品,但因自身实力、影响力度、创新研发实力、品牌积累等原因也很难在短时间内掌控国内高端卫浴市场。此外,消费者长期的消费心理也是国际品牌占比居高不下的重要原因。
在先天条件不足的大背景下,国产卫浴品牌除了要积极提高产品竞争力和创新能力,更需要潜心学习国外品牌优势,也需要更多像九牧、箭牌、恒洁、惠达、海鸥等饱含激情与竞争力的卫浴品牌发光发热,为国产卫浴抢占中高端卫浴市场贡献力量。
抢占中高端市场时机已现
当持续增长的消费水平把消费从必需品时代推向体验时代,中高档卫浴所自带的产品品质及设计体验将成为持续的竞争力。而目前我国卫浴行业大部分经销商更愿意选择代理中高档卫浴品牌,除了产品品质、服务无后顾之忧,究其原因无非是我国市场有能力消费中高端卫浴产品。
有意思的是,对于卫浴行业来说,中高端市场需求越来越大,而低端市场发展反而愈发艰难。自去年年底开始,受环保影响,整个卫浴行业掀起了了一轮又一轮的涨价潮,伴随着人工成本、企业环保保护成本的上升,卫浴行业也因此进行了一次洗牌,迫使卫浴行业门槛持续抬高。但对于卫浴行业来说,这一过程“痛并快乐着”,有关部门的一系列举措将低端、劣质的卫浴产品和企业清理出局,为注重产品品质的中高端品牌腾出了更多的发展空间,而中高端品牌呈现持续上涨的态势正说明了这点。
另一方面,“一带一路”国家战略推进及实施《中国智造2015》以来,国内中高端卫浴迎来了更好的发展机遇,卫浴行业品牌、质量升级已经势在必行。在未来,无论是TOTO、高仪、科勒等国际品牌或是九牧、箭牌、惠达、恒洁等国内知名品牌,中高端市场势必百花齐放,而产品质量与创新,品牌建设与推广将是企业间竞争的核心。无论如何,抢占卫浴中高端市场时机已现,是时候展现真正的实力了。
三、本周聚焦
(一)国产门窗品牌需整合资源 迎接挑战
近年来,房地产行业的风生水起,美好家居生活观念的渗透,门窗行业迎来了不折不扣的春天,但在发展之初,行业是混乱的,各种不稳定的因素一直制约的门窗行业的发展,如今门窗行业渐渐进入稳定发展期,需求的增多,特别是高端市场需求的进一步扩大,国内外门窗企业目光齐刷刷往中国市场上移,市场抢夺战一触即发。
海外各企业蜂拥而至
近几年来,国内门窗展持续不断的迎来各国门窗企业抛来的橄榄枝,各大门窗展上相关数据显示,海外参展商数增长明显,这些展商除了有来自意大利、法国、日本等世界家具业发达国家的展商,也有来自越南、马来西亚、印尼等东南亚国家的展团。可以说众多外资品牌看好中国门窗市场。
而随着外资品牌的大举进入,中国门窗产业的渠道结构也在悄然发生变化。一线城市北上广深,不少家居卖场都开辟了进口家居馆,同期更有不少进口门窗品牌开出了独立的旗舰店。除了一线城市出现进口门窗比重加大,目前二线城市的家具市场也在悄然变化。据业内人士介绍,一些卖场确立了以进口门窗为核心竞争力和经营特色,以满足别墅、高端豪宅客户对高端进口门窗消费的需求。
国产门窗品牌整合资源 迎接挑战
目前国内门窗行业的现状是“大产业”、“小企业”,且这种现状未来一段时间内是不会有大改变的,企业数量越多,营销资源、研发资源等便会分散,行业就无法形成统一的竞争力。
业内人士认为可以通过进出口门窗企业在这种零散的状态下应该选择联合起来,整合各自优势,直面外国大品牌的进攻,从而取得优势发展地位。因为门窗行业经过国家的淘汰、洗礼后,产业格局基本形成,每一个产业集群区有一般的企业,较强的企业,这种情况下强强联合,整合优势资源,“抱团”进驻专业平台,可以让这些企业发展得更好,更快速。
门窗行业大好的市场前景势必会引起激烈的市场争夺战,但是企业在迎接挑战的同时注意遵守行业规则,避免不正当竞争。
(二)瓷砖产能过剩推动行业持续发展
近几年,产能过剩问题尤其严重,但在这种情况下,产能还能保持持续增长,这其中少不了市场带来的影响。市场需求一直在不断变化,仿古砖、大板、全抛釉等产品的火爆让厂家纷纷投产,而在投产的背后,是对风口的赌注。瓷砖行业目前处于这样一个时代,这是一个产能过剩的时代,也是一个扩建生产的时代。
和国内其他产业一样,瓷砖行业也没有逃开产能过剩的结局。从上个世纪90年代末,瓷砖行业的产能过剩就已经是行业内和媒体上的热门话题了。
深究陶瓷行业产能过剩的原因,大概是始于2008年末国家出台的“四万亿”刺激计划,政策的支持才是市场前进的根基,着眼于未来市场的人们,开始在全国各地扩建起瓷砖工厂。
瓷砖产量在1997年大约为18.42亿平方米,每年产能持续增涨一路狂奔,到现在已经达到约90亿平方米。
从经济发展的规律讲,由于技术的发展、社会的变化、消费需求的变化,产能的利用率状况肯定是不断变化的。有些产能在投资时是很有用的,但过一段时间可能就在技术上过时了,随着变化可能又成为过剩产能,需要消化。
产能过剩的解决办法,似乎是应该“去产能、去库存”。然而,瓷砖行业的品牌们却一直在扩建生产线。
狂涨的产能
据媒体公开报道的数据和不完全统计,东北、山东、山西、河南、重庆、江西、新疆等地新建的瓷砖生产线,累计投资额已过百亿。
今年前9个月,山西是新建瓷砖生产线最多的省份之一。其中,金世家陶瓷新建了2条生产线,华屹建陶和恒锐达建陶各新建了1条生产线,这些生产线都是生产能力非常强的大型宽体窑。中条山集团投资的2条现代化的瓷砖生产线,也在建设中。
除了山西,河南也是近年来新建生产线较多的省份,近三年瓷砖产能总体增加了24%,产能增长高居全国前列。
今年三月,洁石集团计划在宝丰县为圣诺陶瓷新建设6组现代化的大型窑炉生产线,其中4组为中高档内墙砖生产线,预计年产量为6000万平方米。另外2组为全抛釉地砖生产线,预计年产量为4000万平方米。项目建成后将成为河南省规模最大的建筑陶瓷生产企业,年产陶瓷墙地砖预估可达1亿平方米。
重庆的唯美陶瓷,投资30亿元建设12条生产线,占地2000亩,全部投产后年产将达900万平方米。
河北惠达卫浴公开募股,拟投资1.18亿建设全抛釉砖生产线。
黑龙江地区的拟计划投资投资2亿元建地砖生产线,预估年产达670万平方米。山西的金世家陶瓷投资12.5亿元建5条生产线,预计此条生产线年可生产高档陶瓷750万平方米。
泛高安产区的太阳陶瓷、新瑞景陶瓷、罗斯福陶瓷、沁园春陶瓷、国烽陶瓷以及宝庆陶瓷、新宏信陶瓷各投产一条,预计新扩建生产线达10条。
广西的新盈邦陶瓷投资2亿元建设的第二条生产线,年产量1500多万平方米。
山东华宇陶瓷投资7.6亿元,建设6条薄板生产线,年产能达6000万平方米。佳宝陶瓷投资10亿元,建设六条高档生产线,年产量预估能达到6000万平方米。
在新疆地区新建设了5条生产线:华天瓷业、贝斯特、金牌明珠、秦山阳关、欧迪亚各建一条,除了欧迪亚为此片生产线,其他均为全抛釉生产线。5条生产线预计产能达11万平方米。
截止到2017年9月,湖北、湖南、黑龙江、吉林、云南、贵州、重庆、内蒙古、广西、新疆、青海、西藏、安徽、河南、辽宁、福建、江苏、浙江、上海等19个省共有生产线1279条,相比2014年,新增了24条生产线,产能增长了25.75万平方米。
3年增长24条生产线,在瓷砖扩建产能的历史中这并不算多。但在近几年产能过剩问题尤其严重的情况下,还能保持持续增长,这其中少不了市场带来的影响。
产能调整的内因
从经济学的角度讲,最优的市场状态是供需平衡。然而瓷砖行业的现实是,产能一直过剩,市场需求也一直都有。造成这种结果的主要原因,是市场需求一直在不断变化。
以江浙沪产区和福建产区为例。
截止2017年9月,江苏、浙江、上海共有生产线63条,跟2014年相比,瓷片生产线和产能缩减一半,生产线减少5条,日总产能减少4.3万平方米。
增加仿古砖生产线增长2条,日产能增长0.6万平方米。抛光砖生产线虽然由三年前的3条生产线增加到4条,但日产能却由3万平方米减少为2.1万平方米。
截止2017年9月,福建产区共有瓷砖生产线516条,相比2014年,外墙砖生产线减少了76条,日产能减少了75.1万平方米。瓷片生产线减少了27条,日产能减少了43.1万平方米。
增加仿古砖生产线增加51条,日产能增加48.6万平方米。抛釉砖生产线增加12条,日产能增加14万平方米。大板生产线增加了10条,日产能增加了9.4万平方米。可以看出抛釉砖和仿古砖的生产线和产能都在明显增长,这不仅是这两个地区的现象,全国的产区都有这样的趋势。相比2014年,全国抛釉砖生产线,增加了71条,日总产能增长了133.12万平方米。仿古砖生产线增加了87条,产能增长了90万平方米。
尽管产能明显过剩,但是为了迎合消费者的新需求,各品牌只能不断增加新的生产线。回顾改革开放以来的三十年,一个明显的表现是,在中国经济大发展的宏观背景下只要挺过产业的冬天,将来肯定能赚得可观的利润,如果在行业寒冬扩大生产,一旦赌对了,就有可能成为“风口上的猪”。
产能过剩推动了发展
在经济学里,通常把投资、消费、出口比喻为拉动gdp增长的“三驾马车”,如果瓷砖行业也有三驾马车,那就是国际化、创新、增产。
三个方向的目的都是顺“市”而为,只有满足市场的需求,才能获得更大的市场。除了扩建生产线,打造新产品,在年轻消费者逐渐增加的消费市场,创新也是必不可少的。
去年,诺贝尔发布了研发创新产品,瓷抛砖。今年,东鹏为了推广原石产品,打造了瓷砖行业第一家快闪店。这些创新似乎都是在产能过剩的压力下倒逼的。如果因为产能过剩导致的利润压力而停步不前,只会被湮没在推动销量的市场需求里。
只有创新和新产品,才能维持品牌的市场价值,因为品牌不是价值的根基,有需求的产品才是打开市场的正确方式。这不止是在国内,意大利的创新也是在产能过剩的压力下奠定的。
尽管意大利产量远不如中国,但基于意大利人口的需求,瓷砖行业依旧处于产能过剩状态中,他们层出不跌的新技术和新花色,都是为了避免产能过剩导致行业发展停滞。比如近两年意大利仿古砖产能过剩,产品开始逐渐趋向全抛釉,并且开始尝试亮光。
在瓷砖行业销量整体下滑时,国内一线大品牌依旧能实现增长,很多时候是因为他们有更多的资金和实力,扩建迎合市场需求的新产品。产能过剩和扩建生产线形成了一个循环,但唯有不断满足市场的新需求,才能推动品牌前进,整个瓷砖行业才能向前。