一、本周重点事件回顾与分析
(一)中德专家认为两国电动汽车合作潜力巨大
由德国中国商会主办的第三届中德“经济对话”17日在中国驻德国大使馆举行,与会的近百位汽车行业专家普遍认为,两国传统汽车领域合作基础雄厚,未来电动汽车领域合作潜力巨大。
中国驻德国大使馆经商处公使衔参赞王卫东在致辞中说,中德两国在汽车领域的合作已取得丰硕成果。新形势下,两国企业在新能源汽车、无人驾驶等新领域还可深入交流,挖掘更多合作机会。
德国中国商会副主席蔡正欣表示,两国企业在汽车领域各具优势,高度互补。德方技术雄厚,创新能力强,中方市场巨大,人力资源丰富,互联网技术发展迅速。
戴姆勒公司副总裁冯凯德也认为,中国市场对于德国车企至关重要,是后者在全球范围取得成功的关键。未来在电动汽车领域,中国市场的重要性将更为突出。
已进入中国市场20余年的德国汽车零部件供应商博泽集团总经理施庞勒说,中国新一代年轻人创新潜力很大,对德国乃至全球汽车行业具有强大吸引力。
当前中德经贸关系密切,两国双向投资频繁。数据显示,目前中国新能源汽车累计推广量已超100万辆,占全球市场保有量的50%以上,这对转型中的汽车制造大国德国来说是一个巨大的市场。
(二)多车企完成9月销量目标担心10月成色不足
9月,又迎来了一年一度的“金九银十”销售旺季,纵观各大车企表现,几家欢喜几家忧。面对金九月还不错的销量,10月能否含“银”尚待验证。
9月助力奥迪四连涨
缓过神来的一汽-大众奥迪9月销量达到创纪录的58062辆,凭借同比7.1%的增速助力连续四个月摘得中国豪华车市场销量桂冠。其中,国产车型销量达51909辆,同比增长6.3%;进口车型销量进一步攀升,同比增长14.1%。
北京现代收获金九月
数据显示,北京现代9月销量环比大涨,以60.4%的增速至销量8.5万辆,这也是继6月以来,北京现代连续4月环比上扬。其中,全新途胜、新名图、领动三款车型销量过万辆,尤为值得一提的是,全新途胜销售高达1.7万辆的销量。
一汽-大众再创新高
9月份一汽-大众终端销量达到19.85万辆(含奥迪进口车),同比增长6.0%。其中,大众品牌销售14.04万辆,同比增长5.6%;奥迪品牌销售5.8万余辆(含奥迪进口车),同比增长7.1%。
指南者领涨Jeep
在9月三季度的收官之战中,Jeep品牌销量再次单月破两万辆,国产Jeep车型销售超过1.8万辆,同比增长40%,2017年已累计销售近15万辆,实现连续22个月同比增长。全新Jeep指南者销售首次突破1万辆。
广汽本田销量6.72万辆
广汽本田官方数据显示9月实现终端销量67235辆,同比增长3.8%,全系车型销量稳步攀升。广汽Acura销量1588辆,同比增长40%;1至9月累计终端销量超过1万辆,同比增长197%。
马自达9月微增长
马自达中国9月在中国市场的销量同比增加1.2%,达到29382辆。其中,长安马自达同比减少3.6%,达到18313辆;一汽马自达同比增加10.2%,为11069辆。马自达1至9月的累计销量完成21.35万辆。
东风悦达起亚9月翻身
东风悦达起亚9月吹响市场反击的冲锋号,终端销量4万辆,较8月上涨超过70%。其中,K3热销13565辆,上市仅1个月的新车KX CROSS也实现了超过4000辆的销量。
东风雷诺销量破五
今年前三季度,东风雷诺累计销量已达5.34万辆,完成全年必达销售目标近九成,距离“确保6万辆、挑战7万辆、争取8万辆”的全年目标仅一步之遥。
荣威RX5领衔9月
上汽乘用车9月销量创历史新高达50028辆,同比增41.65%。其中互联网SUV荣威RX5销量达25066辆,同比增长82.28%。荣威RX5今年1-9月累计销量已达16.4万辆,连续数月突破2万辆。
上汽大通销量增79%
上汽大通9月销量7637辆,同比增长79%。今年1至9月,上汽大通累计销售45488辆,同比增长38%,其中国内销量为40060辆。
长安福特9月下滑5%
长安福特汽车9月份单月销量近8万辆,较去年9月份下降5%;第三季度共售出近20.7万辆,同比下降9%;1至9月份累计销量近56.7万辆,较去年同期下降15%。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)发改委制定国家智能汽车发展总战略 优化制度供给
在国家发改委日前召开的新闻发布会上,国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示,国家发改委已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作,将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施,使其成为引领我国智能汽车发展的宏伟蓝图和行动纲领,并在战略中提出近期行动计划,确保战略尽早启动、有序实施。
随着新一轮科技革命和产业变革的不断深化,全球范围内智能汽车发展势头迅猛,已成为产业发展的战略方向,对增强我国综合国力和产业竞争力,促进经济社会持续健康发展具有重要意义。
近期,我委就加快我国智能汽车创新发展组织了专题研究。总的看,我国发展智能汽车具有良好的汽车产业基础、先进的通信网络技术和巨大的市场需求。目前,我委会同有关方面正在开展以下工作。
一是强化顶层设计,制定总体战略。我委已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作,将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施,使其成为引领我国智能汽车发展的宏伟蓝图和行动纲领,并在战略中提出近期行动计划,确保战略尽早启动、有序实施。
二是集中优势资源,构建创新平台。在国家统筹指导下,以市场化运作模式,凝聚汽车制造骨干企业、网络通信领军企业、电子信息龙头企业、重点科研单位和大专院校、金融机构和先进制造产业投资基金等多方力量,尽快组建能够引领支撑智能汽车自主发展的市场主体,形成国家智能汽车创新发展平台。
三是聚焦核心技术,加强科研攻关。加大支持力度,突破重点领域核心技术,包括智能汽车系统及部件、车载智能操作系统及计算平台、高精度地图、北斗高精度定位、5G网络及车载通讯、新一代人工智能、大数据云控基础平台、智能交通基础设施和安全管理设施等,满足高级别智能汽车应用要求。
四是优化制度供给,完善法规标准。加快我国智能汽车领域立法进程,对辅助驾驶功能应用、智能汽车公共道路测试、自动驾驶系统与驾驶人的责任划分、车辆保险管理等方面作出规范。在智能汽车软硬件接口协议、零部件规格性能、整车系统结构和智能交通基础设施等方面,加快建立我国自主技术标准体系。
五是创造使用条件,推进测试应用。促进城市规划建设与智能汽车协调发展,实施道路基础设施信息化升级改造,加快建设智能交通系统。加快建立智能汽车测试方法和评价体系,选择高速公路实际路段和特定园区,按规定条件开展智能汽车实际道路测试。支持具备条件的区域有序开展智能汽车示范应用。
三、本周聚焦
(一)汽车零部件或迎变局,企业纷纷抢滩资本市场谋求再发展
汽车零部件产业发展迅速
汽车零部件是属于汽车产业链条之一,位于汽车整车之上,是构成汽车整体的各单元及服务于汽车的产品。行业上游包括钢铁、塑料、橡胶等生产原料,下游主要针对主机厂配套市场和售后服务市场。行业关联产业较多,可以说没有强大的零部件工业做基础,就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的汽车工业。
2011-2015年,全球汽车零部件市场规模从10万亿元升至11.2万亿元,同比增长约13%,而中国市场主导该增长;该期间,中国零部件行业规模由2万亿元升至3.2万亿元,增长60%。2016年,我国汽车零部件制造规模以上企业主营业务收入在3.72万亿元,同比增长14.23%;利润总额2825.26亿元,同比增长17.12%,双双实现高增长。
关键技术有突破,自主创新体系初步建成
长期以来,国际零部件巨头的“本土化”一直是推动我国汽车零部件产业发展的重要动力,目前仍然如此。据商务部调查,2016年中国拥有海外背景的汽车零部件供应商数量仅占整体数量的20%,但其资本规模却达到了整个汽车零部件市场资本规模的72%,销售收入占全行业的80%以上。
近年来,国家加大对行业内重大工程和技术专项的大力支持,本土零部件企业的技术和管理、质量、创新能力都得到了很大的提升。我国传统关键零部件的核心技术实现了突破。如逐渐掌握了缸内直喷汽油机、涡轮增压、乘用车柴油机、商用车柴油机高压共轨等产品的核心技术;双离合自动变速器、大扭矩机械自动变速器、多档位自动变速器以及无线自动变速器产品的自主研发和生产等。我国汽车零部件自主创新体系逐步构建。如企业纷纷加大对产品研发的投入,年均专利申请量3万多件,并且重视零部件产品的技术升级,加速产品的智能化、数据化,推动品质升级,技术研发平台已与采购、生产管理、质量管理、工艺等形成互联互动。
产业群形成,品牌与实力不断提升
我国汽车产业已经构建起东北、京津冀、中部、西南、珠三角、长三角等区域产值占比全产业近八成的产业群。也产生了一汽、东风、上汽华域、东风、广汽、北汽、长安、吉利、一汽、玉柴潍柴锡柴、福耀、万向、华翔等大型整车、零部件企业,初步具备了进入全球汽车产业链的能力。自主品牌在人才储备上和外企差距逐步缩小,部分自主零部件供应商已经实现了部分核心技术领域的突破。
行业或迎调整,创新成为竞争力
国家对发展新能源汽车高度重视,2014年后出台了一系列的促进新能源汽车发展的政策措施都旨在刺激新能源汽车产业发展,淘汰传统落后污染产能,日前工信部副部长更是发言称我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。新能源产业的发展,相应的汽车零部件需求量也将随之提高,成为产业新增长点,新能源类零部件企业将得到快速发展。
近几年来我国经济增速放缓,GDP增速破七。今后的一段时间内,经济仍会处于调整结构、提升效率期,最直观的就是行业整合,汽车零部件行业也不可避免。今后,系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。我国汽车零部件企业需要做到,研发更深、通用和标准更强、电子化和智能化水平更高、产品更精简、更清洁环保。
外国汽车企业依然主导行业
2012至2016年,全球汽车零部件供应商百强榜上,前10强仍是外企牢牢把控,如博士、电装、麦格纳、大陆、爱信精机、佛吉亚、法雷奥等。2016年,百强中,日本、美国、德国分别以28家、22家、16家居前,中国供应商数量虽有所增长,但仍然仅占据5席,分别是延锋汽车内饰(第14名,营收863亿元)、英纳法(第66名,营收208亿元)、中信戴卡(第71名,营收173亿元)、德昌电机(第81名,营收133亿元)和敏实集团(第93名,营收94亿元)。
我国零部件“巨头”们与世界级零部件供应商规模相差甚大,最大的企业华域汽车营收也不及第一巨头的三成。其中前50公司与全球50强公司收入相比,不足其一成。2016年前5家公司零部件收入合计为1,470.9亿元人民币,占全球前百零部件供应商营收总额比例仅为2.9%。外资依然牢牢主导我国汽车零部件行业。
内资企业纷纷登陆资本市场谋求再发展
面对外资企业的市场扩张,我国汽车零部件企业生存压力日益增大,登陆资本市场加速整合和奔跑已经成为我国优秀汽车零部件民族品牌企业的重要发展战略。
截止10月11日,我国A股已经有109家汽车零部件企业。多家上市公司已开展多个零部件细分业务。其中,生产发动机系统、内外饰件、与电子电机系统的汽车零部件产品的上市公司最多,分别占比约35%、24%、23%,这些领域也是目前国内汽车零部件企业侵占国际市场最多的板块。
在2006至2009年期间,我国A股汽车零部件上市公司数量以每年平均2.2家的速度增加。2010-2016年上市速度是平均每年8家。根据choice数据,2017年前三季度,25家汽车零部件企业登陆了A股;正在排队准备进入资本市场的汽车零部件企业有晨光精工、华培动力、立中股份、捷众科技、雪龙股份、伯特利等17家。可以看到,我国汽车零部件企业正在加速登陆资本市场,这是政策支持下,业内企业纷纷寻求新发展的时期。
各界应给予汽车零部件企业更大的鼓励和支持
目前我国经济走到了调整期,国家大力发展中国制造、中国创造,而汽车产业是重中之重。虽然我国汽车产业在多年发展后有了很大的进步,但和外企巨头相比仍然显得较为弱小。除华域汽车等少数公司外,其余公司普遍规模小、盈利能力不强。如2017年上半年汽车零部件上市公司收入规模超50亿的仅有10家,占比不及一成;毛利率均值仅26.77%,只有极少部分公司依托品牌、技术等拥有高于40%的毛利率,新坐标、兆丰股份等17年上市的公司毛利率在50%以上,旭升股份、威唐工业也近50%。一定程度可以看到监管层是非常支持有竞争力的企业上市的。
以细分领域涡轮增压器为例,其被外资把控但本土仍产生了具有一定竞争力的企业。博格华纳、霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博世马勒、德国大陆等全球知名涡轮增压器企业占据市场9成以上份额。而索尼玛、威斯卡特、美达工业等增压器零部件实力也较强。国内诞生了如华培动力、湖南天雁、康跃科技、贝斯特、科华控股等较优秀的涡轮增压器企业,但相比外资巨头仍有不小差距。该类公司虽都生产涡轮增压器相关产品,但具体领域和产品还是有差别,导致盈利能力差别较大,以华培动力来说,其目前是全球涡轮增压器关键零部件的专业供应商之一,客户包含博格、霍尼韦尔、三菱、博世、大陆、索尼玛等世界名企,客户所占市场份额较大,故而华培动力所占产品份额也较大,盈利能力较好。
根据霍尼韦尔发布的《全球涡轮增压市场预测》,涡轮增压器在中国新车中渗透率将从2015年的28%提升至2020年的47%,年销量从2015年750万台上升到1550万台,复合增长率高达16%。随着节能减排的推进,、混合动力车的发展,涡轮增压器渗透率有望持续提升,涡轮增压器零部件企业有望再发展。
汽车工业之重要性不言而喻,当前我国已经到了发展汽车产业链中的自主品牌的重要时期。外企加速扩张,行业竞争进一步火热化,或将迎来挑战和机遇。这需要国家、社会给予汽车产业链企业更多的支持,包括资金、包括融资渠道、包括技术支持等,我们应集各界之力加速培育更多的民族汽车产业链品牌企业。
(二)大众集团9月销量首次突破100万 中国仍是主驱动力
据大众集团官网发布的消息显示,大众集团9月份的全球销量首次超过100万辆,创单月销量最高纪录,与去年同期相比增长6.6%。
大众集团全球销售总监Fred Kappler评论到:“该销量纪录展示了大众集团的实力,集团旗下的品牌车型也受到全球越来越多消费者的喜爱,尤其是我们推出的全新SUV,而中国市场继续承担主要驱动力。”此外,大众集团在南北美洲市场、中东欧市场也有不俗表现。年初至今,大众集团在全球市场的累计交付量为7,806,700辆,同比攀升2.6%。
大众集团9月份在亚太地区的交付量超过436,700辆,与去年同期相比增长6.1%,增长主要得益于中国市场的驱动。中国市场发布的全新途昂和途观、奥迪A4L、斯柯达柯迪亚克促使大众集团在华的累计交付量达到406,500辆,与去年同期相比增长6.3%。全新途昂SUV上市仅第三个月的交付量便已经达到8,600辆,而途观家族的交付量达到33,700辆,涨幅达到51%。
9月份,大众集团在欧洲市场延续稳定表现,交付量达到404,500辆,与去年同期相比增长1.5%。中东欧地区继续保持上升趋势,总计交付63,400辆,同比增长13.8%。大众集团在德国市场的交付量微跌3.3%。在西班牙和意大利市场的支持下,大众集团在西欧地区的表现尚且稳定,微跌0.5%。
大众集团在北美地区的交付量超过85,900辆,与去年同期相比增长13.5%,主要得益于Atlas SUV 和全新Tiguan(中国称途观)的发布,二者的销量涨幅达到21.8%。大众集团9月份在南美市场也有不俗表示,交付量达到47,800辆,同比攀升68.4%,其中巴西和阿根廷为主要驱动力。