· 本周重点事件回顾与分析
(一)天津港建25个“无水港”推动港口功能内陆延伸
作为京津冀协同发展、“一带一路”倡议等国家战略的重要节点,天津港不断优化海陆双向物流网络布局。随着天津港郑州营销中心近日正式挂牌,天津港服务中原地区城市群外向发展的能力得到进一步提升。
据天津港相关负责人介绍,近年来,天津港陆续在内陆腹地辟建了5个区域营销中心和25个“无水港”,区域营销中心负责统筹“无水港”运行,基本形成了辐射东北、华北、西北等内陆腹地的物流网络。
2016年天津港完成“无水港”整体操作量33万标准箱,完成集装箱海铁联运量32万标准箱,分别比2015年同比增长3.1%和3.2%,居全国沿海港口前列。
该负责人表示,到“十三五”末,天津港将继续优化“无水港”布局,推进一批新建、在建及升级转型项目,推动“无水港”与铁路站点融合,促进海铁联运发展,在助力天津港集装箱吞吐量增长的同时,服务内陆省份经济发展。
与此同时,天津港还计划推动内陆物流网络通道建设,创建公路型“无水港”,加快港口大数据、物流信息平台建设和发展线上“无水港”,打造智慧物流体系,构建起以京津冀地区为根基,贯穿中国华北、西北等“丝绸之路经济带”沿线地区,辐射河南、四川等中部地区的现代物流体系,为东中西区域经济协调发展增添新动力。
天津港是我国北方第一大港,也是世界上最大的人工深水港。2016年,天津港完成货物吞吐量5.5亿吨,集装箱吞吐量1450万标准箱,双双实现同比增长。
(二)菜鸟双11重磅推出将投15亿补贴智能仓配商家和物流企业
随着2017年天猫双11临近,在国家邮政局的支持下,中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业一道在上海举行双11物流动员会,全行业共同筹划天猫双11物流准备事宜,迎接全新的世界纪录。
国家邮政局相关人士表示,根据预测,今年双11期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计会超过10亿件。
菜鸟网络副总裁、双11物流总指挥史苗介绍,随着快递总量高速增长,今年双11将是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考,超级机器人仓集体亮相、最后100米的多元化配送、全球首批“绿仓”投入使用,都会成为今年的亮点。
此外,今年双11菜鸟将投入15亿元,在智能仓配领域补贴商家和物流伙伴,鼓励将商品更多布局在距离消费者最近的地方,为消费者提供更好的服务。
按照预计,菜鸟将会协同全行业超过300万的快递人员,协调干线车辆、航空包机等资源都将出现超过30%的增长。
智慧物流升级大考
中国快递协会副会长、秘书长孙康在动员会上表示,双11已经成为全球瞩目、万众参与的中国名片,也是对快递服务的又一次重要检验。全行业需要创造服务新模式、新天地。
随着每年双11快递量的迅猛增加,每年中国快递行业都在考验中完成升级。往往前一年的峰值量也成为第二年的平均水平。从去年开始,快递行业纷纷加速向智慧物流转型,一系列自动分拨流水线、机器人分拨等相继投入使用。今年双11是行业全面升级后的再次大考。
在双11物流动员会上,史苗表示,随着智能设备的普遍使用,可以预见今年双11的物流在分拣、干线等环节将会提速。但由于双11可能依然是个天量数字,希望快递公司的伙伴们还是要给予充分关注。
今年双11菜鸟针对快递公司推出了更为详细的大数据预测支持,较去年更为精细化。每个快递公司网点都能在线看到每天精准的预警信息,及时调拨人力车辆。同时,菜鸟还将针对商家推出大数据算法引擎,帮助商家及时规避物流拥堵。各大主要快递公司也纷纷在菜鸟智能分单的支持下引入新的流水分拨系统。
菜鸟近期还在全国范围内推出了大规模的超级机器人仓,这些智能仓库分布在上海、天津、浙江、广东、湖北等地。这是首次让各大城市的智能仓形成联合作业,在一套系统和数据标准下运行,共同服务双11。
最后100米将采用多元化配送
在巨量包裹的增幅下,今年双11的末端派送依然存在着压力。
根据国家邮政局和快递协会的预测,双11期间物流最难的地方是在末端。随着智慧物流的发展,收件、分拣和运输等环节的效率提升明显,但是在末端还是需要人力去消耗工作量。
国家邮政局快递管理处负责人余艳表示,双11已经成为快递行业的品牌,今年要着重打造一个高品质的双11。
为了缓解配送环节的压力,今年双11快递全行业将采取社会化协同的多元化解决方案。据悉,菜鸟网络将与物流合作伙伴一起在全国投入4万家菜鸟驿站,近20万组智能快递柜和数十万快递代办点。这些场所将与上门服务一起,为消费者提供便捷、安全、多元的配送服务。仅菜鸟驿站今年服务人员将超过10万人。
今年全国两会期间,国家邮政局局长马军胜就指出,快递之难,最难是在末端。他以北京为例,市内每天平均有500万件快递,相当于平均约4个人就有1件快递。到了双11,这个数字将会翻好几倍。
在双11物流动员会上,快递公司代表纷纷表示,快递行业将全力做好快递的配送,同时希望消费者也能理解高峰期间快递员的辛苦。
全球首创“绿仓”
除了科技感十足,今年的双11也将是首次快递业绿色环保的大作战。
史苗介绍,今年双11期间,菜鸟将联合物流伙伴和商家,在全球范围内首次推出20个“绿仓”。从这些“绿仓”发出的包裹,将使用免胶带的快递箱和100%可生物降解的快递袋。
此外,为了减少快递包装污染,菜鸟在双11期间还将在重点城市的菜鸟驿站全面启动纸箱回收。在北京、上海、广州、深圳、杭州等地,以及高校的菜鸟驿站,消费者在收件拆包后,可以将纸箱留在驿站,为环保贡献力量。菜鸟将联合纸箱企业,对纸箱进行循环利用,再次制成包装箱用于快递行业。
中国快递协会副会长、秘书长孙康表示,菜鸟在双11的绿色行动将为中国绿色物流探索出新的方向和路径。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)借政策东风,物流园区能否迎来发展新机遇
物流园区规划在距离三环最近的地方,政策却规定厢式货车不允许直接上三环,需绕道而行,浪费了大量的人力物力财力,这是石家庄开发区的瑞川物流园区内入驻企业都曾面对过的一个尴尬局面。
瑞川物流园区位于世纪大道以北,距京港澳高速和世纪大道互通桥出口300米,北临307国道1公里,距东三环3公里,然而这样一个地理位置优越的园区,却曾因为开发区规划上三环的道路不允许走厢式货车而苦不堪言。事后,园区内入驻的多个企业费尽周折与政府各部门反映沟通,才解决了这个难题。
物流园区能否具有长久的生命力,物流政策尤为关键
物流园区行业政策非常重要,物流园区能否具有长久的生命力和对企业具有吸引力,取决于政府对它的认知程度和支持力度。物流园区在规划建设过程中,一定要得到国家和地方政府的支持,并有相应的支持导向政策才能成为物流园发展的双翼,规划不合理则会成为物流园区发展的阻碍。
深圳前海湾物流园属于综合物流中心,重点发展港口及陆路散杂货集散、集装箱中转、加工、转运和配运,以及与物流业相关的货运交易、信息、管理、保险和金融等服务业。
前海湾物流园区是深圳市重点建设的六大综合型、集散枢纽型物流园区之一。物流园区位于深港西部通道和蛇口、赤湾、妈湾三大港区陆路疏港通道的交汇处,由月亮湾大道、滨海大道(桂庙路)以及妈湾大道(规划)、望海路所围,总面积约8.67平方公里。
保税港区的面积3.71平方公里,实行封闭管理。功能包括国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务,享受保税区、出口加工区相关的税收和外汇管理政策。主要税收政策包括入区保税、区内企业之间货物交易不征增值税、消费税等等。
深圳前海湾保税港区负责人刘渠城对于政策为深圳前海湾保税港区物流园带来的实惠感受颇深。他向记者说:“不管是国家大政策还是深圳政府制定的政策对我们都是极其优惠,比如让我们货物通关更加快速便利。集中吸收了其它的海关特殊监管区域的政策功能于一体,具备了保税区不具备的出口退税功能,具有出口加工区没有的港口区域,具有保税物流园区不具有的保税加工功能。现在前海湾保税港区已成为蛇口前海自贸区的一部分,今后随着自贸区政策的落地,前海湾保税港区将可以享受到更多的优惠政策,具有更多的功能。”
物流业是实施国家战略的重要依托。“一带一路”“京津冀协同发展”和“长江经济带”等国家发展战略的实施,都离不开物流业的支撑保障。
在如此优渥的大环境下,能否借助大环境的东风,物流园区还需要在自身的建设方面蓄力。无论是从市场需求、产业优化布局、技术与产业能力提升并输出,还是生态资源优化、外部资源利用、中小企业发展需要,“一带一路”都将为物流园区转型发展提供新的政策机遇期,只要抢占这个风口,未来将有广阔的前景可为。
在国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任罗雨泽看来,物流园区要想从“一带一路”建设过程中获得新的发展动力,园区必须加强“产业+基础设施+物流”统筹发展的顶层设计,同时为了规避发展过程中的风险,企业应抱团出海,同时加强信息化建设,提高园区的整体信息化水平。
飞通易达物流服务咨询(北京)有限公司总经理王振也指出:“‘一带一路’”的大政策让很多物流园区都跃跃欲试,但并不是所有园区都能分得这杯美羹。首先你得有实力,有能力去抓住机遇。”
部分政策的实施,从另一方面制约了园区的发展
良好发展离不开国家的大政策方针,但有些政策出台过于仓促,过渡期安排时间不足,给我们整个跨境电商的运营发展前景带来不稳定因素。刘渠城继续向记者解释:“国家下发四八政策中规定实施的“正面清单”及税收等新政,虽然对行业整体起到了洗牌作用,但通关单、正面清单和关税三大问题也成为了制衡我们电商发展的三大原因”。
2016年4月8日起,国家实施了跨境电子商务零售(企业对消费者,即B2C)进口税收政策,并同步调整行邮税政策。其中有诸多规定,如政策将对跨境电子商务零售进口商品按照货物征收关税和进口环节增值税、消费税等。
据悉,政策中的“正面清单’规定了哪些商品跨境电商可以售卖,不在清单内的商品将无法通过直邮或保税业务模式进行售卖。没有批文认证而受限的商品主要集中在海淘市场比较火爆的母婴、保健、化妆品等品类。另外‘正面清单’发布后,很多跨境电商从业者开始从保税区搬走不在‘正面清单’上的货物或无法免税的货物,但时间太短,很多货物无法运出。
刘渠城说:“税改过后,跨境电商保税进口不再按行邮税征税,免税成为历史,计税价格后甚至还不如一般贸易(按到岸价格计税)有竞争力,加上‘正面清单’出炉,更使保税进口电商品类差异化的可能性大大下降。”
另一方面,很多政策虽然已经下发,但很多还是未完全落到实处。青海一物流园入驻企业老板张立生向记者说:“之前一直说入园中小物流企业在政府规划的物流中心进场营业,年营业收入首次达到50万元、100万元及以上的,分别奖励5万元、10万元,但是我们很多都达到了却没有得到奖励,还有明明有规定部分行政收费予以减免,但我们现在还在交。”
据中国物流与采购联合会《2016年度物流企业负担及营商环境调查报告》显示,52%的企业反映国务院出台的简政放权政策基本落实;53.3%的企业反映清理行政性收费政策基本落实;51.9%的企业反映公路运输“乱罚款”现象有所扭转。但这一数据也说明政策落实还有较大差距和空间,物流企业对于进一步落实政策、改善环境充满期待。
(二)14部委发文促道路货运行业发展完善城市物流配送体系
9月20日从交通部获悉,交通部等14部委印发,《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》,旨在切实推进道路货运行业转型升级,实现行业持续健康稳定发展。
计划提出,“十三五”期间,通过深化新一轮改革创新、破解多方面政策瓶颈,引导发展壮大一批龙头骨干企业、提升稳定一支较高素质从业队伍,道路货运行业对物流降本增效、社会新增就业、经济转型升级的支撑保障更加有力。
2018年底前,完成降本减负10件实事,推动政策落地并取得实质性进展。制度性交易成本大幅降低,货车司机生产生活条件显著改善,货运业户的获得感和货车司机的归属感持续增强,行业平稳发展的基础更加牢固。
2020年底前,提质增效各项工作任务全面推进,行业改革创新取得突破性进展。市场组织化程度明显提高,龙头骨干企业加快成长;市场主体结构明显优化;低水平落后运能有序淘汰更新,车型标准化水平显著提升;先进运输组织模式广泛推广,道路货运比较优势得到有效发挥;“互联网+货运”新业态不断涌现,资源集约利用效率稳步提高。
完善城市物流配送体系。以中心城市为重点,推动建立“交通运输主管部门负责需求管理和运力调控、公安交通管理部门负责通行管控”的协同工作机制。加强城市配送车辆技术管理,对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利。支持在城市周边统筹布局规划和建设一批具有干支衔接功能并组织开展共同配送的大型公共货运配送综合体,同步优化城市内末端共同配送节点。组织开展城市绿色货运配送试点。
优化收费公路通行费政策。在具备条件的省份和路段,组织开展高速公路分时段差异化收费试点。推广货车使用电子不停车收费系统(ETC)非现金支付方式,省级人民政府可根据本地区实际,对使用ETC非现金支付卡并符合相关要求的货运车辆给予适当通行费优惠。严格执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策,免收整车合法装载运输鲜活农产品车辆通行费。
规范培育现代物流市场新主体。鼓励道路货运企业通过组织创新、技术创新等做大做强,加快向多式联运经营人、现代物流服务商转型发展。深入推进无车承运人试点工作,提升无车承运人资源整合能力,强化全程运输责任,组织试点政策评估和制度研究,制定出台无车承运人管理办法和运营服务规范。鼓励中小货运企业联盟发展,支持以资产重组、资源共享等为纽带组建联盟实体,引导创新企业联盟组织模式和运行机制。
· 本周聚焦
(一)百世在美上市背后的行业思考
继顺丰、圆通、申通、中通和韵达陆续上市后,北京时间9月20日21时30分,百世集团在纽约证券交易所正式挂牌上市。此次IPO百世集团一共发行4500万股美国存托股份(ADS),每股价格为10美元,总融资额为4.5亿美元,相比此前发布的融资目标减少了约50%。有业内人士分析称,这是受到此前中通的影响,国外投资人热情减弱,同时融资也并非是百世赴美上市的核心诉求,作为四通一达中最后一个上市的企业,百世也相对理性。
融资额为何砍半
百世集团在纽约证券交易所正式挂牌上市,值得注意的是,百世于9月19日晚间下调了融资目标,总融资额为4.5亿美元,较之前减少了约50%。
对此,百世集团董事长兼首席执行官周韶宁认为,上市只是百世的起点,此次把融资额降低,是为了更好地对投资者负责,巩固长期的价值。“百世不想刚上市就出现股价下跌。”此外,有投资人表示,百世赴美上市核心目标不在资金,其他意义更为重要。上述投资人认为,同时,随着多家快递企业陆续上市,也看到了股价的不同趋势,因此如今企业的态度也更为理性。
实际上,百世此次赴美上市也存在舆论压力。此前,中通率先在美国上市,随后遭遇数据造假指控,这也导致部分国外投资者对中国企业的信任度下降。此外,中通在上市首日就跌破发行价,目前仍未出现明显的回升迹象。资料显示,百世集团旗下包括百世供应链、百世快递、百世快运、百世店加、百世金融、百世国际等多个业务单元。国家邮政局发展研究中心研究员、物流学博士方玺认为,百世各业务板块均衡发展,虽然现阶段呈现亏损但是在阿里系物流企业中定位相对清晰。
阿里认购1/3股份
此次,大股东阿里以超过预期的比例认购了百世的股份,在总募资额4.5亿美元目标中,仅阿里认购部分就有1.5亿美元,占到1/3。分析认为,此举暗示着百世成为阿里旗下的附属角色,可以“背靠大树”安心发展即可。
阿里是百世集团的最大股东,IPO前持股比例为23.4%;阿里巴巴旗下的菜鸟网络另外持股5.6%;第二大股东是周韶宁,IPO前持股比例为14.7%。
此外,9月26日阿里会有一大部分股票解禁,届时会不会抛售圆通股票将成为看点,投资人也很关注接下来阿里会更偏向哪家快递。方玺认为,阿里与百世更像嫡系关系,百世从成立公司伊始阿里就参与其中,会更吃香。
贯铄企业管理、贯铄资本CEO、快递专家赵小敏则表示,百世的上市从品牌提升、网络信息优化、社会认可度方面都会有很大的提升,并且业务量也会有大幅度增长。目前国内几家快递企业中百世增速最快,上市后可以有更好发展。此外,去年国内几家快递公司都已上市,今年只有百世一家上市,因此备受瞩目。下半年物流行业除了“双11”,焦点也多会聚集到百世上市上,对品牌影响力十分有利。
赵小敏还表示,百世今年必须上市,不然将面临很多挑战,包括竞争压力、市值估算等,现在上市是最佳时机。但是不利的方面是,百世亏损较严重,未来要通过业务量整合、资源重塑和提高板块平衡性解决。
未来格局变数
业界认为,接下来另一个悬念是阿里投资的南京圣邦物流、万象物流和心怡科技将如何定位,同时作为苏宁第二大股东,未来苏宁物流的发展空间也很大,如果未来这几家整合成另一个物流体系实力将不容小觑。
除了阿里系物流体系,京东物流也将带来很大变数。业内人士认为,未来中国还将有一批快递企业陆续步入上市道路。京东物流未来一定会上市,苏宁物流也可能脱离苏宁云商独立上市,加之菜鸟未来也可能上市。三大体系将导致物流新格局的出现,基本上仍由顺丰、邮政、阿里系掌握话语权。此外,未来快递业会对云端、人工智能、无人化设备要求更高,哪家企业可以率先突破,就会大大提升企业的附加值。
(二)快递企业跨界便利店,似乎也很有难度
顺丰优选、“邮zhi生活”惠民超市、圆通妈妈驿站、中通投资的小麦公社,越来越多的快递企业开始涉足便利店业务。根据国外一些快递企业的案例,似乎快递+便利店模式是一个成功的商业模式,但中国快递企业大多数将这个模式做得比较失败。业内人士分析称,中国的快递企业都是在用快递的思维去运营零售业务,没有商业团队去操作便利店业务,且中国的合作氛围不浓烈,导致快递+便利店模式很难进行。
市场:快递企业探索零售模式
理想丰满现实骨感可以说是目前快递企业进入零售业的真实写照。顺丰自2011年开始在快递网点的门店基础上增添了便利店业务,后来统一将其店名改为嘿客。嘿客的定位很明确,那便是社区生活服务平台,除了快递物流业务、虚拟购物外,嘿客还具备ATM、冷链物流、团购/预售、家电维修等多项业务;但通过对顺丰优选多家实体门店实地调查后发现,线下门店冷清,顾客寥寥,商品品类单一,难有消费者驻足停留和购买。
除了顺丰,去年圆通也推出妈妈驿站,提供快递代收、寄件等服务。根据妈妈驿站官网数据显示,驿站加盟合作数量已达1.6万家。此外,前不久圆通还与中国联通合作推出代收业务。此外,邮局也开始入局社区商业,除了原有的“邮zhi生活”超市外,邮局又出现了一种独立运营的生鲜超市,虽然同样依附于邮局原有的网点位置,但却是两种不同模式的社区超市。
无独有偶,小麦公社旗下的“小麦便利店”近期也宣布获得1.25亿元首轮融资。值得一提的是,幕后的大股东包括中通快递。如此多快递企业都开始涉及零售业,是否说明快递+便利店模式将成为下一个风口?
问题:国内便利店普遍不景气
有业内人士认为,快递企业选择接触便利店行业就是为了跨界经营,这是一条必走的道路,也是国际快递巨头曾走过的道路,例如与便利店或打印店合作。实际上,快递在投递或揽收时,需要实体店铺的支撑,仅仅是完成收发快件工作的门店,无法形成一个完整的商业模式,所以快递企业想构建一个完整的商业模式从而更好地进行发展。
从目前国内快递企业发布的年报中不难发现,它们几乎都涉及跨界经营业务,想把上游的流量全部带入其中。其实,消费者在买东西的时候投快递和在投快递的时候买东西模式都是相同的。只不过中国的便利店模式目前不景气,电子商务对实体门店冲击很大,所以大多数快递企业都是在用盈利的业务弥补不盈利的便利店业务。
国家邮政局发展研究中心研究员、物流学博士方玺表示,虽然传统零售下,中国快递企业涉及到的便利店业务比较失败,但在国外有许多成功的案例,例如7-11超市内接收快递已经比较普遍。不过方玺认为,像7-11这种属于合作关系,在中国这种合作关系的契约制度还不完善,中国商业模式的合作氛围与国外还是有很大差别的。
分析:商业模式为成败关键
也有专家分析称,除了7-11,还有类似联邦快递这样的企业,联邦快递既是商店又是杂货店。目前中国快递企业做便利店不成功的原因在于,实体便利店已拥有自己的商业模式,有自己的经营基因,但快递企业都是利用做快递的思维经营便利店,没有一个合理的商业模式,所以很难成功。
例如顺丰优选赔钱的原因就是在选址和商圈的把握上没有专业团队去运营,没有合理的商业规划。中国的企业本身就不擅长兼并大型商场或者便利店进行合作,而且中国连锁商店的数量较少,也没有很好的兼并环境。
目前,电子商务在中国发展迅速,方玺预测在未来3-5年,中国电子商务依旧发展强劲,只要中国电子商务发展的速度不变,整个快递行业的需求就会源源不断。而电子商务空间很大,农村与国际市场还有很大的空间。以前电子商务的侧重点在一线城市或者二线城市,未来会逐渐走向三四线甚至五线城市,曾经东部比较发达的电子商务市场也逐渐往中西部转移。
前景:电商或能做大零售市场
贯铄资本CEO赵小敏则表示,由于快递企业都面临流量丧失的风险,所以社区商业的“最后100米”是所有快递企业都想争夺的蛋糕,这也是快递企业未来的核心部分。但是以现在的情况来看,没有什么成功的可能。
目前这些快递企业还没有明确的发展路线,多数企业还在探索阶段。对一家上市企业来说,战略的投资应该是非常清晰的,股东的价值、市场的反映、客户的认同度以及曾经的服务是不是都能跟得上,如果这些都跟不上,那做便利店业务是毫无意义的,所以现在这些快递企业的核心业务还是物流。
一位资深业内人士也表示,在“最后一公里”方面,快递企业需要联盟合作。对于没有上市的企业,可以有更多的时间探索,而已经上市的企业就需要考虑股东价值和回报等问题。上市快递企业应该更加坚定地巩固以物流业为核心,这才是目前最关键的部分。社区商业可以参与,但不能当做主流业务,即使在便利店领域成功的也屈指可数。
相比快递企业,该业内人士还表示,苏宁、国美、京东和阿里反而更有机会做大零售业,因为它们具备足够多的流量。快递企业没有这样的优势,所以未来可以做一些跨界投资,走联盟合作的路线。