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香港财经简讯 2018年2月23日
香港分行筹备组
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一、金融同业 · 监管 |
人行批准百行征信设立:【信报】人民银行公布,百行征信已获准行政许可决定书,内容包括个人征信机构设立许可及董事、监事、高级管理人员任职资格核准。该项许可有效期至2021年1月31日,该公司注册资本为10亿元人民币,互联网金融协会为其第一大股东,持股比例为36%。其余股东包括蚂蚁金服旗下芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏远征信、中诚信征信、考拉征信、中智诚征信及北京华道征信,持股各为8%。 |
苏皇全年扭亏转赚7.5亿英镑远胜预期, 十年来首录盈利:【阿思达克财经新闻】苏格兰皇家银行(RBS)公布截至去年底止全年业绩,按年扭亏为盈,录股东应占纯利7.52亿英镑,扭转前年全年亏损69.55亿英镑,远胜市场预期料续录5.92亿英镑亏损,结束九年以来连续亏损局面。该行全年经调整经营盈利按年升31.1%至近48.2亿英镑。经调整经营成本同比减少9.6%或8.1亿英镑。该行指未来两年将额外投资15亿英镑,包括在创新及数码化上投资8亿英镑。不过苏皇仍然面对美国司法部就不当销售按揭产品诉讼及潜在巨额罚款,该行料今年可作和解。 |
大新金融旗下澳门保险增资1亿澳门元:【明报】根据澳门特首办公室发布的最新行政命令显示,大新金融(0440)旗下澳门保险股份获批许可,增资1亿澳门元,澳门保险据此将增发10万股每股面值1000元澳门的股票,其资本因此由1.2亿澳门元,提升至2.2亿澳门元。现时大新金融除持有大新银行(2356)74.48%权益之外,在港、澳两地经营保险业务,当中包括大新保险及澳门保险。根据澳门保险及大新金融的2016年度年报显示,大新金融持有澳门保险96%权益。大新金融是于2005年收购澳门商业银行及旗下的澳门保险和澳门人寿。较早前大新金融已出售寿险业务。 |
民众金融科拟售证券期货等业务股权:【公司公告】民众金融科技(00279)宣布,于深圳上市的民盛正考虑投资集团一间间接全资附属,以获该附属的大部分股权,双方已订立意向书。集团表示,将进行重组,以令该附属持有民众证券、民众期货,以及民众企业融资的全部股权。目前,持有集团24.36%的主要股东张永东,亦持有民盛已发行股本约20.5%。根据意向书,民盛估计该附属的投前估值为30亿元,民盛须就可能投资支付的最终交易价格,将在独立第三方评估机构出具的评估报告的基础上,由双方协商确定。 |
银联春节网络交易额增47%创新高:【明报】中国银联公布,年三十(15日)至初六(21日)的春节黄金周期间,银联网络交易再创新高,交易总金额达到6790亿元人民币,按年增长47%;交易总数则达到4.62亿宗,按年增长35%。当中,质量餐饮、文化娱乐类等消费升温,反映了消费升级的加速。 |
传千亿人币国家级混改基金上半年面世:【星岛日报】中国证券报报道,体量达千亿元人民币、与中国国有企业结构调整基金并行的国家级混改基金有望上半年面世,最快一季度成立。除投资央企和地方国企外,大型民营企业也将是该基金未来投资的重点。业内人士指出,国企改革加速进入「管资本」的时代,混改将加速落地。下一步,双向混合将成为趋势,民营企业入股国有企业,国有企业入股民营企业。 报道指出,即将成立的国家级混改基金与国有企业结构调整基金规模相当,基金在有限合伙人(LP)层面已经形成混改,民营资本将作为投资人参与,国资持股比例为40%-50%。目前开展国有资本投资公司、国有资本运营公司试点的中央企业共10家,管理基金总额约9500亿元,重点投向战略新兴产业和国企改革。在这10间试点央企所设基金之外,其他「国字头」的基金还包括国家集成电路基金以及国华、国协、国同、国创、国新等基金。同时,二十多个省份成立了64间省级「两类公司」,国企改革基金遍地开花。 申万宏源证券分析师王胜认为,国有资本投资公司肩负着引导中国产业升级的使命,侧重于战略新兴产业的配置增量和战略投资,通过「让国资走出去」实现混改;国有资本运营公司以国有资产保值增值为总目标,侧重于传统行业以及垄断行业的盘活存量和财务投资,通过「把民资引进来」实现混改。而私募股权投资基金「国家队」将为国企改革注入新动能。王胜指出,在「管资本」的治理思路导向下,国有资本参股投资属于战略新兴产业的优质龙头民企,将成为顺理成章的选择。未来国企举牌入股民企的案例将增多。 中央企业智库联盟秘书长彭建国认为,混合所有制改革实际上除了「民混国」(民营企业入股国有企业)外,还有「国混民」(国有企业入股民营企业)。「民混国」更强调电力、石油等行业的国企,「国混民」则更看重战略性新兴产业。未来双向混合是一大趋势,将促进国有企业和民营企业协同发展,提高整体竞争力。 |
传银监窗口指导银行, 支持海航集团:【明报】人大会议下月初举行,根据往常做法,会有一定程度的维稳动作。根据REDD引述消息人士指,中国银监会以「窗口指导」形式,告知几家银行继续向海航集团提供营运资金,但不要加速提供贷款。相关银行包括中国国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国建设银行和中信银行。其中,中信银行早前已向航集团提供授信。 |
宏利香港去年年度化保费等值销售额增18%:【公司公告】宏利香港公布,2017年全年,年度化保费等值销售额46亿元,按年增长18%。而去年第四季,年度化保费等值销售额13亿元,创季度新高,同比增21%。2017年全年及第4季的增幅,由于最近推出以客为本之方案录得强劲销情,而期内代理人及银行渠道之业务均有双位数字的增长。上季,宏利香港保费及存款总额181亿元创新高,按年增长39%,由于保险及公积金销售额均录得增长,而续期保费亦告上升,2017年全年的保费及存款总额为641亿元的新高,按年增长44%。 财富与资产管理业务方面,2017年第四季的总流入为83亿元,较2016年第4季增长41%,反映来自所有销售渠道的退休和零售业务均录得强劲增长,去年全年财富与资产管理业务的总流入301亿元,较2016年增长48%,由于零售及退休方案业务均录得增长,当中包括与渣打银行强积金的合作。上季新造业务价值录得9.25亿元,同比增长21%,2017年全年的新造业务价值为27亿元的新高,较2016年增长25%,主要由于期内录得较高的年度化保费等值销售额,全年及第4季的增幅均受惠于凌厉的销售增长,以及强劲的边际利润。 宏利香港首席行政总监万士家表示,该集团专注客户所需,并借着科技进一步提升客户体验,成功推出多款创新产品和服务以满足客户的需要,例如今年初推出的claimsimple.hk方案,让客户经由流动通讯设备,在1分钟内于网上提交有关医疗保险的索偿申请,预期未来于市场上推出更多创新服务协助客户投保和管理保单。 |
内地反保险欺诈指引将于4月起施行:【阿思达克财经新闻】中国保监会印发《反保险欺诈指引》,旨在构建保险行业欺诈风险管理规范和反欺诈技术标准,进一步防范和化解保险欺诈风险。指引将于4月起施行。重点规范包括明确保险机构承担欺诈风险管理的主体责任、明确中保监及其派出机构职责及明确各单位在反欺诈协作配合机制中职责。 |
中保监接管安邦保险1年, 前董事长吴小晖涉经济犯罪:【星岛日报】中保监发表公告,指安邦保险前董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪,被依法提起公诉。鉴于安邦存在违反法律法规的经营行为,可能严重危及公司偿付能力,为保持安邦照常经营,保护保险消费者合法权益,中保监依法决定于2018年2月23日起,对安邦实施接管,接管期限1年。中保监指,自2017年6月以来,中保监根据监管工作安排,派出工作组进驻安邦,深入开展现场检查。经监管检查发现,安邦存在违反相关法律法规问题,中保监已依法责令安邦调整吴小晖董事长、总经理职务。 公告称,目前安邦经营总体稳定,业务运行基本平稳。接管不改变安邦集团对外的债权债务关系。接管期间,接管工作组将在监管部门指导下,依法依规采取切实有效措施,保持公司照常经营。接管过程中,接管工作组将积极引入优质社会资本,完成股权重整,保持安邦民营性质不变。另外,上海市人民检察院第一分院网站公布,近日依法对吴小晖集资诈骗、职务侵占案,向上海市第一中级人民法院提起公诉。安邦保险于2004年成立,因火箭式扩张及「红二代」股东背景惹来广泛关注,其中,安邦于2014年10月以19.5亿美元收购纽约地标之一的华尔道夫酒店,创下美国酒店史上最高收购价,引起市场轰动。不过,近年市场多番传出,内地当局要求安邦出售若干资产,包括要求安邦转让在民生银行(1988)及招行(3968)A股的权益,以及出售华尔道夫酒店等海外资产,并将海外资产所套现的资金调回内地。 |
检察机关对人保集团原总裁王银成提诉:【明报】中国最高检网站公布指,对中国人民保险集团股份有限公司(1339)原党委副书记、总裁王银成涉嫌受贿案提起公诉。检察机关起诉指控:被告人王银成利用担任中国人民财产保险股份有限公司党委书记、总裁,中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、总裁等职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人巨额财物,依法应当以受贿罪追究其刑事责任。 |
去年中国黄金生产按年降6%, 消费增9%:【星岛日报】据中国黄金协会最新统计数据显示,2017年国内累计生产黄金426.142吨,与上年同期相比下降6.03%。2017年全国黄金实际消费量1089.07吨,与上年同期相比增长9.41%。统计数据显示,2017年国际黄金全年平均价格为每盎司1255.18美元,比2016年每盎司1246.14美元增长0.73%,黄金价格正在企稳。 |
传美证监拟放松监管, 以吸引更多IPO申请:【华尔街日报】美国证券交易委员会(SEC)研究进一步放松企业融资政策,将《创业企业融资法案》的适用对象由小企业和创业公司扩大至所有企业,以增加更多企业到申请到美国上市。上述考虑与美国国会在2012年通过的《创业企业融资法案》(即JOBS法案)有关。该法案放松了对小企业和创业公司的监管,放宽上市准入门坎,降低上市成本,允许其通过将少量股票卖给私人投资者的方式筹资,且年收入低于10亿美元的企业IPO之后的5年内无需公开财务讯息。自上世纪90年代末以来,申请在美国IPO的企业数量累计下滑近半。报道引述知情人士指,SEC计划允许改变IPO的相关规定,允许有意向申请上市的公司秘密提交申请,如果IPO最终未完成,公司敏感的财务数据将一直处保密状态。 |
美证监起诉BitFunder创办人:【信报】美国证券交易委员会(SEC)指控,已停止运作的加密货币交易所BitFunder,未经注册营运及发行虚假证券,并在一宗价值7000万美元的虚拟货币被黑客盗取的事件上,误导SEC以求免责。路透报道称,BitFunder创办人Jon E. Montroll已经被警方拘捕。曼哈顿地区检察官在声明中表示,Montroll多次提供假证供误导SEC,以逃避损失客户比特币的责任。 |
欧盟轮值主席国冀放宽IPU新规监管门坎 :【路透】欧盟文件显示欧盟轮值主席国保加利亚,敦促欧盟放宽对外资银行的监管新规。欧盟法律草案建议实行名为中间母公司(IPU)新规,要求外资银行为欧盟的业务活动设立单独的控股公司。保加利亚提议修改欧盟执委会2016年提出的新规草案,原先建议当外资银行在欧盟总资产达到300亿欧元时,就要遵守有关新规,现在希望将门坎放宽至至少达到400亿欧元,调整将令欧盟与美国的监管门坎(约500亿美元)差距收窄。 |
据报伊朗拟自行开发加密货币:【星岛日报】伊朗正在考虑随委内瑞拉的步伐开发自己的加密货币。伊朗信息与通信技术部部长贾赫罗米(Mohammad-Javad Azari Jahromi)在Twitter上表示该国的邮政银行正开发一种加密货币。 |
二、公司 · 产业 |
小米与微软签署战略合作备忘录 进军全球市场:【明报】内地手机制造商小米与科技企业微软公司签署战略性合作备忘录,进一步深化战略性合作伙伴关系,据了解,微软将云计算、人工智能等领域的的技术将与小米在移动智能设备上的技术进行结合,协助小米产品进入国际市场。小米与微软正在共同探索,进一步利用微软智能云Azure平台和服务,在国际市场上为小米提供用户数据储存、宽带、计算等服务。另外,双方亦会在手提电脑、智能音箱、人工智能等领域合作。微软与小米在专利交叉许可及转让方面达成协议,料有助小米产品进军国际市场。小米与微软并非首次合作,2015年小米部分产品有采用智能云Azure平台,提供照片数据的云端存储服务,2016年小米在其Android 智能手机和平板计算机上预装微软Office、Skype。 |
百盛集团去年盈转亏蚀1.35亿人币, 百盛跌2.8%:【公司公告】百盛集团(03368)公布截至去年12月底止全年业绩,由盈转亏蚀1.35亿元人民币,每股亏损0.052元,不派末期息。2016年同期录纯利1.47亿元。百盛股价下跌,现造1.04元,跌2.8%,成交金额421万元。 |
复星购法国时装品牌Lanvin控股权:【信报】复星国际(00656)宣布,收购近130年历史的法国时装品牌Lanvin控股权,而现有股东保留少数股权。复星国际董事长郭广昌表示,并非所有品牌都能像Lanvin,历经百年发展,很荣幸能够成为其新的合作伙伴,并相信该品牌将在全球市场拥有巨大的发展潜力。复星国际副财务总监程云称,中国正成为全球奢侈品市场的主要推动力,相信复星能够通过全球资源整合能力与专业实力为Lanvin赋能,同时保持该品牌的核心竞争力与历史价值。Lanvin由Jeanne Lanvin于1889年创建。2001年,台湾女商人王效兰收购了该公司大部分股权。 |
海航计划出售红狮酒店股份:【明报】海航集团卖产步伐持续,根据向美国证券交易委员会提交的文件显示,海航集团旗下一家子公司HNA Investment Management已向红狮酒店通报,正在计划出售其所持红狮酒店的股份,至于会在何时及以何种方式出售股份还需取决于市场境况。另外,由于资金紧张对债券价格构成压力,因此,海航集团旗下爱尔兰子公司Avolon已经开始采取措施,对现有高级无担保债券增加新的契约条款,限制其向另一家海航子公司渤海金控提供贷款的能力。根据新条款,如果Avalon超过债务限额或通过分红或贷款向渤海金控输送太多资金,就必须赎回其债券。 |
中资收购美芯片商Xcerra失败:【明报】美国半导体测试公司Xcerra(XCRA.O)公布,取消被一家中国公司收购的交易。Xcerra指出,该公司与湖北鑫炎股权投资合伙企业得悉无法获得美国海外投资委员会(CFIUS)批准后,同意取消合并协议。Xcerra首席执行长Dave Tacelli透露,公司与湖北鑫炎的交易可加快Xcerra在中国市场的增长,拓宽及加强全球的客户关系。Dave Tacelli又指,虽然对无法获得CFIUS批准感到失望,但Xcerra和湖北鑫炎正洽谈其他替代方案,在中国新的和现有市场寻求机遇。中资在美国收购频碰璧,以重庆财信企业集团为首的财团去年初提出收购芝加哥证券交易所(Chicago Stock Exchange),拉据一年后,遭美国证交会(SEC)否决交易。 |
三、经济 · 金融 |
香港经1月通胀率持平于1.7%:【星岛日报】政府统计处公布,1月份整体消费物价指数(CPI)按年上升1.7%,与去年12月相若。剔除所有政府一次性纾困措施的影响,基本通胀率亦为1.7%。政府发言人表示,上月基本通胀率与去年12月相同,维持在温和的水平。这是由于农历新年在不同时候出现(今年在2月中,去年则在1月底)短暂令一些项目如旅游费用按年下跌。大致抵销因为一年前燃料费特别回扣造成比较基数较低,令电费按年急升带来的影响。发言人续指,未来随着环球经济转强和本地经济持续扩张,通胀压力或会在今年余下时间略为上升。就2月而言,由于农历新年在不同时候出现的影响,消费物价指数的按年升幅料会短暂扩大。 |
日本1月全国核心CPI增0.9% 胜预期:【星岛日报】日本政府公布,1月全国核心CPI按年升0.9%,高于市场预估增0.8%,但与12月持平。数据中包含油品但不包括波动较大的生鲜食品价格。数据显示,1月扣除生鲜食品和能源的全国CPI较上年同期上升0.4%,12月为上升0.3%。强劲的消费者支出推动日本10-12月国内生产总值(GDP)环比年率增0.5%,为连续八个季度增长,创1980年代经济荣景以来最长连增纪录。 |
经济疲弱, 特朗普经济报告归咎奥巴马政策:【信报】美国总统特朗普向国会提交的首份正式经济报告称,近年美国经济表现疲弱,并非因为最近一次经济衰退的严重程度,而是应归咎于其前任的政策失误。美国总统经济顾问委员会主席哈塞特(Kevin Hassett)表示,在最近一次经济衰退后,美国中产阶级的停滞程度比预期严重,奥巴马时期的政府政策应对此承担一定责任,因后者的税收和转移支付政策让情况变得更差。 报告称,近年,对替代政策主张的追求损害经济增长,给美国民众造成真正的经济成本,包括机遇减少,安全、公平,以至健康都受到损害。报告又对其他前任政府提出批评,指近几十年来的贸易协议,充斥着美国以前较为软弱的谈判人员对贸易伙伴作出的妥协。同时,报告指出,通过废除奥巴马政府的政策,美国经济下一个10年的年均增长率将能够达3%,又推测近期通过的税改将使美国家庭的年均收入增加4000美元。 |
古巴据报年内结束双货币政策:【信报】古巴今年将开始统一国内两种货币,是当局首次定出相关时间表。美国国会代表团与古巴领袖劳尔(Raul Castro)会面,美国代表其后在驻古巴大使馆召开记者会,透露古巴本年内将开始统一国内两种货币。古巴的双货币政策推行20多年,一般国民使用披索CUP,游客及对外贸易则使用可兑换披索CUC。根据兑换率,每CUC差不多等如1美元,汇价较CUP高出逾20倍。古巴当局早于4年前已提出货币改革,但因经济不振及国民忧虑物价飙升,迟迟未能展开。劳尔去年底表示,统一货币政策不能一拖再拖,但未有提出明确日期。 |
四、利率与汇率(2月23日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)2月21日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.44 |
0.14 |
2.67 |
美元/港元 |
7.822 |
1W |
1.47 |
0.34 |
3.47 |
离岸人民币/港元 |
0.809 |
2W |
- |
0.47 |
3.75 |
欧元/港元 |
9.631 |
1M |
1.60 |
0.70 |
4.23 |
日圆/港元 |
0.072 |
2M |
1.74 |
1.03 |
4.47 |
英镑港元 |
10.93 |
3M |
1.91 |
1.14 |
4.63 |
澳元/港元 |
6.122 |
6M |
2.14 |
1.33 |
4.81 |
纽元/港元 |
5.712 |
12M |
2.42 |
1.52 |
4.97 |
加元/港元 |
6.156 |
【免责条款】 |
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